Reviewflowz ist eine der wenigen Lösungen für das Management von Bewertungen, die dir die Möglichkeit geben, eigene Berichte zu erstellen.
Mit dieser Freiheit kommt allerdings auch eine kleine Lernkurve.
In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du benutzerdefinierte Berichte erstellst und diese Berichte täglich, wöchentlich oder monatlich an jede beliebige E-Mail-Adresse versendest.
So richtest du benutzerdefinierte Berichte mit Reviewflowz ein
Besuche die Seite Benutzerdefinierte Berichte im „Berichte“-Bereich deiner Seitenleiste.
Es gibt zwei Typen von benutzerdefinierten Berichten: "Entwurf" und "Live".
Du kannst beide bearbeiten und testen, aber beachte, dass Änderungen an einem Live-Bericht den aktuellen Bericht beeinflussen.
Daher ist es wichtig, zu wissen, welche Berichte von deinem Team genutzt werden und welche in Bearbeitung sind.
Um einen neuen Bericht zu erstellen, klicke auf die Schaltfläche „Neuen Bericht erstellen“ in der oberen rechten Ecke.
Du gelangst zum Editor für benutzerdefinierte Berichte, der eine Vielzahl von Filtern und drei Hauptfelder beinhaltet:
Diagrammart
Dimensionen
Metriken
Das funktioniert ähnlich wie bei Pivot-Tabellen in Excel, falls du damit vertraut bist.
Hinweis: Die Filter oben auf der Seite des Berichts-Editors aktualisieren nur die Vorschau des Diagramms. Sie werden nicht im Diagramm gespeichert.
Diagrammart kann „Tabelle“ oder eine andere Diagrammart wie Tortendiagramm, Balkendiagramm oder Liniendiagramm sein.
Dimensionen sind die Kriterien, anhand derer du deine Daten aufschlüsselst. In einem Diagramm wird die Dimension meist auf der X-Achse dargestellt.
Metriken sind die Kennzahlen, die du analysieren möchtest. In einem Diagramm sind Metriken oft auf der Y-Achse zu sehen.
Möchtest du z. B. positive und negative Bewertungen über die Zeit in einem Balkendiagramm darstellen, wählst du:
Balkendiagramm
Datumsperiode
Positive Bewertungen, Negative Bewertungen (zwei verschiedene Metriken).
Das resultierende Diagramm könnte etwa so aussehen.
Wenn du „Datumsperiode“ als Dimension wählst, kannst du das Diagramm direkt mit einer Periode anpassen. Die Standard-Einstellung wird basierend auf dem Zeitbereich festgelegt.
Schaust du dir einen Zeitraum von weniger als einer Woche an, wird das Diagramm täglich eingestellt. Überschreitet der Zeitraum einen Monat, wird das Diagramm monatlich dargestellt.
Sobald das Diagramm deinen Vorstellungen entspricht, kannst du es speichern und zu deinem Live-Dashboard hinzufügen.
Dafür klickst du auf „Diesen Bericht speichern“.
Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem du den Namen des Berichts angeben und auswählen kannst, zu welchen Dashboards er hinzugefügt werden soll.
Bedenke beim Benennen eines Berichts, dass er keinen spezifischen Datumsbereich oder andere Filter enthalten wird.
Beispiel für einen Berichtsnamen: Positive & Negative Bewertungen über die Zeit
Beispiel, wie du einen Bericht nicht nennen solltest: Positive & Negative Bewertungen dieses Jahr
Wie du Berichte täglich, wöchentlich oder monatlich an dein Team sendest
Nachdem du einen Bericht erstellt hast, kannst du ihn an jedes Teammitglied per E-Mail senden.
Dafür gehst du zur Automatisierungs-Engine und klickst auf Neuen Automatisierungsfluss erstellen
Wähle den Typ „Berichte“ aus.
Jetzt bist du im Berichts-Automatisierungs-Generator, wo du verschiedene Einstellungen für dein Bericht-E-Mail treffen kannst.
Kanal – Derzeit kannst du Berichte nur per E-Mail senden. Wähle eine gültige E-Mail-Adresse aus oder erstelle eine neue.
Berichtsfrequenz – Du kannst Berichte täglich, wöchentlich oder monatlich senden lassen.
Tag & Uhrzeit – Bestimme, wann der Bericht gesendet wird. Bei wöchentlicher Frequenz entscheidest du, an welchem Wochentag. Monatliche Berichte senden wir am ersten Tag des Monats.
Benutzerdefinierte Berichte – Wähle aus, welche Berichte wir in der E-Mail anhängen sollen. Bei Tabellen wird der Inhalt in den E-Mail-Text integriert. Bei Diagrammen fügen wir ein Bild mit den aktuellen Daten ein.
Vergiss nicht, den Zeitraum für deine Berichte festzulegen.
Wenn du „Gestern“ wählst, zeigt der Bericht die Daten des Vortages. Das ist ideal für tägliche Berichte.
Bei „Vorherige Woche“ werden die Daten für die gesamte letzte Woche (Montag bis Sonntag) angezeigt. Selbst wenn der Bericht am Mittwoch versendet wird.
Klicke auf Speichern und bestätige „Ja“, um den Automatisierungsfluss zu aktivieren!