Sobald ein Kunde eine Rechnung in QuickBooks Online vollständig bezahlt, erhält er von Reviewflowz eine Bewertungsanfrage. Die abgegebene Bewertung wird dem Kunden und der betreffenden Rechnung zugeordnet.
Funktionsweise
Ein Kunde bezahlt eine Rechnung vollständig in QuickBooks Online.
Reviewflowz überprüft alle zwei Stunden deine Zahlungen und Rechnungen.
Die Anfrage wird gemäß deiner eingestellten Verzögerung versendet.
Die Bewertung wird dem Kunden und der bezahlten Rechnung zugeordnet.
Was eine Anfrage auslöst
Auslöser | Wann es ausgelöst wird | Wer gefragt wird |
Eine Rechnung wird bezahlt | Wenn der Rechnungsstand 0 erreicht und eine Zahlung gebucht wird. | Der Kunde auf der Rechnung |
Der Auslöser aktiviert sich ab der Verbindung und schickt eine Anfrage „QuickBooks-Rechnung bezahlt“. Die Anfrage erreicht den Kunden über die E-Mail aus der Rechnung oder die E-Mail und Telefonnummer seines Kundenkontos.
Auch vor der Verbindung bezahlte Rechnungen werden importiert, sodass ihre Bewertungen zugeordnet werden. Der Kunde wird nicht benachrichtigt.
QuickBooks Online verbinden
Nichts zum Kopieren oder Einfügen: Melde dich bei QuickBooks Online an, genehmige Reviewflowz, und es ist sofort verbunden. Das funktioniert mit jedem QuickBooks Online-Abonnement ohne Extrakosten. Voraussetzungen:
Wer. Der Hauptadministrator oder ein Unternehmensadministrator des QuickBooks Online-Unternehmens. Inhaber einer Buchhaltungsfirma können es stellvertretend für einen Kunden verbinden (Anleitung von Intuit).
Standorte. Das Aufteilen von Rechnungen nach Standort erfordert QuickBooks Online Plus oder Advanced. Bei einem Standort funktioniert jeder Plan normal.
In Reviewflowz öffne Integrationen, gehe zum Tab Automatische Bewertungsanfragen und klicke auf die QuickBooks Online Karte. Wenn schon eine Integration verbunden ist, zuerst auf Weitere Integration verbinden klicken. QuickBooks Online öffnet sich stattdessen.
In QuickBooks Online als Administrator anmelden, das Unternehmen auswählen und auf Verbinden klicken. Die Intuit-Seite zeigt dein Unternehmen und Reviewflowz anstelle von Beispielenamen an:
Du kehrst zurück in Reviewflowz, verbunden mit dem Unternehmen, und kannst den Antragsentwurf abschließen.
QuickBooks-Standorte mit deinen Standorten verknüpfen
Um Rechnungen nach Standort zu splitten, aktiviere die Standortverfolgung in QuickBooks Online: Gehe zu Einstellungen, dann Kontoeinstellungen, Erweitert, Kategorien, aktiviere Standorte verfolgen und speichere. Füge deine Standorte unter Einstellungen, dann Alle Listen, Standorte hinzu (Anleitung von Intuit).
Unter QuickBooks-Standorte in Reviewflowz weise jedem QuickBooks-Standort den passenden Reviewflowz-Standort zu, damit Kunden die Bewertungsprofile ansehen können. Ridgeline Landscaping verknüpft Ridgeline North und Ridgeline South mit ihren zugehörigen Standorten. Rechnungen ohne QuickBooks-Standort oder nicht verknüpften Standort nutzen den Standard-Standort. Bei einem Standort oder keinem, der in QuickBooks verfolgt wird, nutzt jede bezahlte Rechnung den Standard-Standort und es gibt nichts zum Aktivieren. Neuen Standort hinzugefügt? Klicke auf Liste aktualisieren.
Anfrage einrichten
Timing. Die Verzögerung startet ab der Zahlung. Ridgeline sendet eine E-Mail einen Tag nach bezahlter Rechnung, dann eine Erinnerung drei Tage später mit dem Betreff "Wie lief's bei uns, {{first_name}}?". Bis zu drei Nachrichten, und sobald der Kunde klickt, bewertet oder sich abmeldet, stoppt die Erinnerung.
Kanal. E-Mail, SMS oder WhatsApp, pro Nachricht festlegt.
Nachricht. Ridgelines Von-Name ist "Ridgeline Landscaping", der Betreff "Danke, dass du dich für Ridgeline entschieden hast, {{first_name}}", was Hannah Webb als "Danke, dass du dich für Ridgeline entschieden hast, Hannah" liest, und der Buttontext "Bewerte unsere Arbeit". Teste deine Nachricht mit Sende mir einen Test.
Direkte Bewertungen an. Smart-Routing zeigt einen Button, und dein Bewertungsziel entscheidet, welche Seite sich öffnet. Ridgeline fokussiert auf so viele Google- und Yelp-Bewertungen wie möglich. Alle Optionen in der E-Mail anzeigen listet jede Seite stattdessen auf.
Einschalten
Öffne QuickBooks Rechnung bezahlt und klicke auf Anfragen aktivieren. Das Synchronisierungsfeld Kunden, die nach dem Bezahlen gebeten werden zeigt das Verbindungsdatum an.
Wenn eine Rechnung storniert oder ihre Zahlung entfernt wird
Wird die Rechnung storniert oder gelöscht oder die Zahlung entfernt, bevor die Anfrage versendet wird, erfolgt keine Anfrage.
Was zurückkommt
Jede Bewertung wird dem Kunden und der bezahlten Rechnung zugeordnet, zu der sie gehört, sodass du erkennen kannst, welche Leistung sie verdient hat. Auf der Anfrageseite kannst du sehen, wie viele Kontakte, Anfragen, CTA geklickt, Zuweisungen und Abbrüche es gibt. Jeder Kunde wird mit dem Status seiner Anfrage aufgeführt. Das CRM-Integrations-Widget unter Berichte > Dashboard verfolgt Anfragen, Link-Klicks und Bewertungen, die von QuickBooks Online kommen.
Wissenswertes
Wenn Reviewflowz von der App-Seite in QuickBooks Online getrennt wird, zeigt die Karte Erneute Verbindung erforderlich an. Klicke auf QuickBooks Online erneut autorisieren und melde dich als QuickBooks Online-Admin an. Die bestehenden Anfragen und Verknüpfungen bleiben erhalten.
Ist die Karte der Meinung, dass QuickBooks Online keinen Zugriff mehr auf das Unternehmen gewährt, überprüfe, ob das Abonnement aktiv ist, und klick dann auf QuickBooks Online erneut autorisieren während du als Administrator angemeldet bist.
Das Synchronisierungsfeld zählt Kunden, die nicht gefragt werden können, zum Beispiel Kunden ohne E-Mail oder Telefonnummer. Diese bleiben jedoch, sodass ihre Bewertungen dennoch zugeordnet werden.
Ein zweites QuickBooks Online-Unternehmen wird auf die gleiche Weise verbunden und erhält eine eigene Anfrage.
Trennen entfernt den Zugriff von Reviewflowz auf QuickBooks Online und zieht alle nicht gesendeten Anfragen zurück.
