Sobald ein Kunde eine Rechnung in QuickBooks Online bezahlt hat, schickt Reviewflowz eine Anfrage für eine Bewertung. Diese Bewertung wird dann dem entsprechenden Kunden und der bezahlten Rechnung zugeordnet.
So funktioniert's
Ein Kunde begleicht eine Rechnung in QuickBooks Online vollständig.
Reviewflowz überprüft alle zwei Stunden die Zahlungen und Rechnungen.
Die Anfrage wird nach der von dir festgelegten Verzögerung verschickt.
Die Bewertung wird dem Kunden und der entsprechenden Rechnung zugeordnet.
Was eine Anfrage auslöst
Auslöser | Wann es ausgelöst wird | Wer gefragt wird |
Rechnung bezahlt | Wenn das Konto der Rechnung auf 0 gesetzt wird und eine Zahlung erfasst wird | Der Kunde auf der Rechnung |
Der Auslöser wird aktiv, sobald die Verbindung hergestellt ist und löst die Anfrage aus, wenn eine QuickBooks-Rechnung bezahlt wird. Der Kunde wird anhand der Rechnungs-E-Mail oder der im Kundenkonto hinterlegten E-Mail und Telefonnummer kontaktiert.
Kunden in der EU, Großbritannien oder Schweiz erhalten keine Anfragen.
Bereits bezahlte Rechnungen aus der Zeit vor der Verbindung werden zur späteren Zuordnung importiert, jedoch ohne Anfrage.
QuickBooks Online verbinden
Es ist keine Kopie oder Einfügen nötig: Melde dich bei QuickBooks Online an, gib Reviewflowz die Zustimmung, und die Verbindung ist hergestellt. Es funktioniert mit allen QuickBooks Online-Abonnements kostenlos. Du benötigst:
Wer. Der Hauptadministrator oder ein Administrator des QuickBooks Online-Unternehmen. Auch ein Berater kann es für seine Kunden verbinden (Intuits Leitfaden).
Standorte. Um Rechnungen nach Standorten zu unterscheiden, ist QuickBooks Online Plus oder Advanced erforderlich. Mit einem Standort funktioniert jeder Plan.
In Reviewflowz öffne das Menü für Integrationen, gehe zum Tab Automatisierte Bewertungsanfragen und klicke die QuickBooks Online-Karte an. Solltest du bereits eine Integration eingerichtet haben, klicke zuerst auf Noch eine Integration verbinden. QuickBooks Online öffnet sich daraufhin.
In QuickBooks Online melde dich als Administrator an, wähle dein Unternehmen und klicke auf Verbinden. Die Intuit-Seite erscheint, zeigt dein Unternehmen und Reviewflowz statt eines Beispiels:
Danach kehrst du zu Reviewflowz zurück, verbunden mit deinem Unternehmen, und eine Anfragewarteschlange ist bereit.
Standort-Tracking in QuickBooks einrichten
Um Rechnungen nach Standorten zu verwalten, aktiviere das Standort-Tracking in QuickBooks Online: Gehe zu Einstellungen, dann Konto und Einstellungen, Erweitert, Kategorien, aktiviere Standorte verfolgen und speichere. Füge deine Standorte unter Einstellungen, dann Alle Listen, Standorte hinzu (Intuits Leitfaden).
Ordne in Reviewflowz jedem QuickBooks-Standort einem passenden Standort in Reviewflowz zu, damit Kunden die richtigen Bewertungsprofile sehen. Falls Rechnungen keinen QuickBooks-Standort haben oder du keinen zugeordnet hast, wird der Fallback-Standort genutzt. Bei einem einzigen oder keinem verfolgten Standort verwendet jede bezahlte Rechnung den Fallback-Standort. Bei neuen Standorten, klicke auf Liste aktualisieren.
Einrichten der Anfrage
Timing. Die Verzögerung startet nach Zahlungseingang. Ridgeline sendet eine E-Mail einen Tag nach Zahlung und erinnert drei Tage später, bis zu drei Nachrichten, mit dem Betreff „Wie haben wir uns geschlagen, {{first_name}}?“. Die Kommunikation stoppt, sobald der Kunde bewertet, abonniert oder auf den Link klickt.
Kanal. Du kannst pro Nachricht zwischen E-Mail, SMS oder WhatsApp wählen.
Nachricht. Ridgeline nutzt „Ridgeline Landschaftsbau“ als Absendernamen, der Betreff lautet: „Danke, dass du dich für Ridgeline entschieden hast, {{first_name}}“, was für Hannah Webb als „Danke, dass du dich für Ridgeline entschieden hast, Hannah“ angezeigt wird. Der Schaltflächentext ist „Bewerte unsere Arbeit“. Teste Anfragen mit Sich selbst einen Test senden.
Bewertungen weiterleiten an. Mit Smart Routing entscheidest du, welche Bewertungsseite der Kunde öffnet. Ridgeline zielt auf so viele Google- und Yelp-Bewertungen wie möglich ab. Alternativ können alle Seiten in der E-Mail angezeigt werden.
Aktivieren
Öffne QuickBooks-Rechnung bezahlt und klicke Anfragen einschalten. Das Synchronisierungspanel zeigt dann an, dass Anfragen an Kunden geschickt werden, die nach dem bezahlen.
Bei Stornierung der Rechnung
Sollte eine Rechnung storniert werden oder die Zahlung entfernt werden, bevor die Anfrage gesendet wird, wird diese zurückgezogen.
Ergebnisse nachverfolgen
Jede Bewertung wird dem jeweiligen Kunden und der bezahlten Rechnung zugeordnet. Du kannst sehen, welche Arbeit gewürdigt wurde. Die Anfrageseite zählt Kontakte, Anfragen, Gedrückter CTA, Abgeglichen und Gestoppt und listet jeden Kunden mit dem Status seiner Anfrage auf. Im CRM-Integrations-Widget unter Berichte > Dashboard kannst du Anfragen, geklickte Links und aus QuickBooks Online abgeglichene Bewertungen nachverfolgen.
Nützliche Hinweise
Wird Reviewflowz von der Apps-Seite in QuickBooks Online getrennt, zeigt die Karte Neuverbindung benötigt an. Klicke auf QuickBooks Online erneut autorisieren und melde dich als Administrator an. Deine Anfrage und Standortlinks bleiben erhalten.
Sollte die Karte feststellen, dass QuickBooks Online uns den Zugriff auf das Unternehmen verweigert, prüfe das Abonnement und klicke dann auf QuickBooks Online erneut autorisieren, angemeldet als Administrator.
Das Synchronisierungspanel zählt Kunden, die nicht erfragt werden können, weil keine E-Mail oder Telefonnummer vorhanden ist. Diese Informationen werden trotzdem gesammelt, und die Bewertungen werden nach Name zugeordnet.
Eine weitere QuickBooks Online-Firma kann genauso verbunden werden und erhält ihre eigene Anfrage.
Trennung entfernt den Zugriff von Reviewflowz in QuickBooks Online und zieht jede noch nicht gesendete Anfrage zurück.
