Al completar el pago de una factura en QuickBooks Online, Reviewflowz solicita automáticamente al cliente que deje una reseña. Esta reseña se asocia tanto con el cliente como con la factura correspondiente.
Cómo funciona
El cliente liquida completamente una factura en QuickBooks Online.
Reviewflowz revisa pagos y facturas cada dos horas.
La solicitud de reseña se envía de inmediato tras ser procesada.
La reseña se asocia al cliente y a la factura pagada.
Cuándo se activa una solicitud
Activador | Cuándo se activa | A quién se le pide |
Factura pagada | Cuando el saldo de la factura es 0 después del pago | Cliente asociado a la factura |
El activador está activo desde el momento de la conexión, creando la solicitud Factura de QuickBooks pagada. Se solicita al cliente usando el correo de facturación en la factura, o su correo y teléfono registrados.
No se envían solicitudes a clientes ubicados en la UE, Reino Unido o Suiza.
Las facturas pagadas antes de la conexión se importan para continuar asociando reseñas. No se notifica a nadie de estas.
Conectar QuickBooks Online
No necesitas copiar ni pegar nada: inicia sesión en QuickBooks Online, autoriza a Reviewflowz y ya estarás conectado. Es compatible con cualquier suscripción de QuickBooks Online sin costos extra. Requisitos:
Quién. El administrador principal de la empresa en QuickBooks Online o un administrador de compañía. Un contador puede conectarlo para un cliente (guía de Intuit).
Ubicaciones. Para dividir facturas por ubicación necesitas QuickBooks Online Plus o Avanzado. Con una sola ubicación, cualquier plan es válido.
En Reviewflowz, abre Integraciones, ve a la pestaña Automatizar Solicitudes de Reseñas y selecciona QuickBooks Online. Si ya has conectado otra integración, haz clic en Conectar otra integración. QuickBooks Online se abrirá.
En QuickBooks Online, inicia sesión como administrador, selecciona tu empresa y haz clic en Conectar. La página de Intuit se verá así pero con el nombre de tu empresa y Reviewflowz.
Después, regresa a Reviewflowz, donde estarás conectado a esa empresa y tendrás lista una solicitud borrador para ajustar.
Vincular ubicaciones de QuickBooks a tus ubicaciones
Para gestionar facturas por ubicación, activa el seguimiento de ubicación en QuickBooks Online: ve a Configuración, luego Cuenta y configuración, Avanzado, Categorías, habilita Rastrear ubicaciones y guarda. Agrega ubicaciones en Configuración, luego Todas las listas, Ubicaciones (guía de Intuit).
Después, en Ubicaciones de QuickBooks dentro de Reviewflowz, asigna una Ubicación en QuickBooks a la ubicación en Reviewflowz que tus clientes deben ver. Ridgeline Landscaping usa Ridgeline Norte y Sur asignadas a sus ubicaciones respectivas. Las facturas sin ubicación específica en QuickBooks, o sin vinculación, usarán la ubicación de Retroceso. Con una única ubicación, cada factura pagada utiliza la ubicación de Retroceso sin necesidad de ajustes. Si agregas otra ubicación, haz clic en Actualizar lista.
Configurar la solicitud
Momento. La demora se cuenta desde el pago. Ridgeline envía correos 1 día tras el pago de una factura y un recordatorio 3 días después, con el asunto "¿Cómo lo hicimos, {{first_name}}?". Se envían hasta 3 mensajes, y los seguimientos se detienen cuando un cliente lee, revisa o se da de baja.
Canal. Email, SMS o WhatsApp, configurado por mensaje.
Mensaje. El Nombre de remitente de Ridgeline es "Ridgeline Landscaping", con el Asunto "Gracias por elegir Ridgeline, {{first_name}}", que Hannah Webb verá como "Gracias por elegir Ridgeline, Hannah", y el Texto del botón "Revisar nuestro trabajo". Puedes probarlo con Enviar una prueba a mí mismo.
Dirigir reseñas a. Con Enrutamiento inteligente el botón decide, según tu objetivo de reseñas, qué sitio se abrirá. Ridgeline opta por más reseñas en Google y Yelp. Mostrar todas las opciones en el correo enumera cada sitio.
Activarlo
Dirígete a Factura de QuickBooks pagada y selecciona Activar solicitudes. El panel de sincronización indica el día en que te conectaste bajo Solicitando a clientes que paguen después de.
Cuando se anula una factura o se elimina su pago
Si se anula o elimina una factura, o su pago, antes de enviar la solicitud, esta se retirará.
Ver lo que trae de vuelta
Cada reseña está ligada al cliente y a la factura pagada que la originó, permitiéndote ver claramente qué servicio la motivó. En la página de Solicitudes se cuenta Contactos, Solicitudes, CTA clicado, Coincidencias y Detenidos, mostrando cada cliente con el estado de su solicitud. El widget de Integración de CRM en Informes > Panel de control realiza seguimiento de solicitudes, clics y reseñas obtenidas de QuickBooks Online.
Aspectos importantes
Si Reviewflowz se desconecta desde la página de Apps en QuickBooks Online, verás Reconectar necesario. Haz clic en Autorizar QuickBooks Online nuevamente e ingresa como administrador de QuickBooks Online. Tu solicitud y enlaces de ubicación permanecen sin cambios.
Si la tarjeta indica que QuickBooks Online ya no nos permite acceso a la empresa, verifica que la suscripción esté activa y haz clic en Autorizar QuickBooks Online nuevamente, iniciando sesión como administrador.
El panel de sincronización muestra los clientes a los que no se puede solicitar, como aquellos sin correo o teléfono. Siguen en el sistema, por lo que una reseña de este cliente aún puede coincidir por nombre.
Puedes conectar una segunda empresa de QuickBooks Online de la misma forma y tendrá su propia solicitud.
Desconectar elimina el acceso de Reviewflowz en QuickBooks Online, cancelando las solicitudes pendientes.
