Quand un client règle une facture dans QuickBooks Online, Reviewflowz lui envoie une demande d'avis. L'avis reçu s'associe à ce client et à la facture réglée.
Comment ça fonctionne
Le client règle une facture en totalité dans QuickBooks Online.
Toutes les deux heures, Reviewflowz vérifie tes paiements et factures.
La demande est envoyée après le délai choisi.
L'avis client est associé au client et à la facture payée.
Déclenchement d'une demande
Déclencheur | Activation | Contacté |
Facture payée | Quand le solde atteint 0 avec un paiement | Client lié à la facture |
Le déclencheur s'active dès la connexion et génère une demande Facture QuickBooks payée. Le client est contacté via l'email de la facture, ou l'email et le téléphone de son profil client.
Aucune demande n'est envoyée si ton entreprise ou le client est situé dans l'UE, au Royaume-Uni ou en Suisse.
Les factures déjà payées avant la connexion sont importées pour garder une trace des avis. Personne n'est contacté pour celles-ci.
Connecter QuickBooks Online
Rien à copier ou coller : il suffit de se connecter à QuickBooks Online, d'approuver Reviewflowz et c'est fait ! Cela fonctionne avec tous les abonnements QuickBooks Online sans coût supplémentaire. Voici ce dont tu as besoin :
Qui. L'administrateur principal ou d'entreprise de la société QuickBooks Online. Un propriétaire de cabinet comptable peut le connecter pour un client (guide Intuit).
Emplacements. Pour diviser les factures, utilise QuickBooks Online Plus ou Advanced. Pour un seul emplacement, n'importe quel plan fait l'affaire.
Dans Reviewflowz, accède à Intégrations, va à l’onglet Automatiser les Demandes de Revue et clique sur QuickBooks Online. Si tu as déjà une connexion là-bas, clique d'abord sur Connecter une autre intégration. QuickBooks Online s'ouvrira alors.
Dans QuickBooks Online, connecte-toi en tant qu'admin, choisis ton entreprise et clique sur Connecter. La page Intuit montrera le nom de ton entreprise avec Reviewflowz à la place d'exemples de noms :
Tu reviens sur Reviewflowz, avec une demande prête à être finalisée pour cette entreprise.
Associer les emplacements QuickBooks à tes emplacements
Pour diviser les factures par emplacement, active le suivi des emplacements dans QuickBooks Online : dans Paramètres, va à Compte et paramètres, Avancé, Catégories, active Suivi des emplacements et sauve. Ajoute tes emplacements sous Paramètres, puis Toutes les listes, Emplacements (guide Intuit).
Ensuite, dans Emplacements QuickBooks sur Reviewflowz, relie chaque Emplacement dans QuickBooks à l'emplacement Reviewflowz qui doit être visible pour les clients. Par exemple, Ridgeline Landscaping relie Ridgeline North et Ridgeline South à leurs propres emplacements. Les factures sans emplacement dans QuickBooks, ou que tu n'as pas liées, utilisent l'emplacement de Repli par défaut. Avec un seul emplacement ou pas de suivi dans QuickBooks, chaque facture payée utilise l'emplacement de Repli par défaut et il n'y a rien à activer. Ajouté un emplacement ? Clique sur Rafraîchir la liste.
Configurer la demande
Timing. Le délai commence à partir du paiement. Par exemple, Ridgeline envoie des emails 1 jour après le paiement d'une facture, avec un rappel 3 jours plus tard. Jusqu'à 3 messages sont possibles, et l'envoi s'arrête si le client clique, donne un avis ou se désinscrit.
Canal. Email, SMS ou WhatsApp, configurable par message.
Message. Le Nom d'expéditeur de Ridgeline est "Ridgeline Landscaping", le Sujet "Merci d'avoir choisi Ridgeline, {{first_name}}", donc Hannah Webb le lit comme "Merci d'avoir choisi Ridgeline, Hannah", et le Texte du bouton "Donne ton avis sur nous". Essaie avec M'envoyer un test.
Diriger les avis vers. Avec Routage intelligent, un seul bouton est proposé, et la destination des avis dépend du site choisi. Ridgeline vise un maximum d'avis sur Google et Yelp. Choisissez Afficher toutes les options sur l'email pour lister chaque site.
Activation
Clique sur Facture QuickBooks payée et active les demandes avec le bouton Activer les demandes. Le panneau de synchronisation affiche Demander aux clients qui paient après pour indiquer le jour de la connexion.
Quand une facture est annulée ou son paiement retiré
Si une facture est annulée ou supprimée, ou si son paiement est retiré avant l'envoi de la demande, alors cette demande est annulée.
Vue d'ensemble des résultats
Chaque avis est lié au client et à la facture payée, ce qui te permet de savoir quel travail a généré cet avis. La page de demandes liste Contacts, Demandes, CTA cliqués, et l'état Associé ou Arrêté de chaque client. Le widget Intégration CRM sous Rapports > Tableau de bord, suit les demandes, les clics et les avis liés à QuickBooks Online.
Bon à savoir
Si Reviewflowz est déconnecté dans l'onglet Apps de QuickBooks Online, une mention Reconnexion nécessaire s'affiche. Clique sur Autoriser à nouveau QuickBooks Online et reconnecte-toi en tant qu'admin. Tes demandes et emplacements restent les mêmes.
Si l’on t'indique que QuickBooks Online refuse l'accès à l'entreprise, vérifie l'abonnement, puis clique sur Autoriser à nouveau QuickBooks Online et reconnecte-toi en tant qu'administrateur.
Le panneau de synchronisation compte les clients injoignables, comme ceux sans email ou téléphone, tout en gardant un lien avec le nom du client pour les avis.
Ajouter une deuxième entreprise QuickBooks Online suit le même processus et reçoit sa propre demande.
Déconnecter supprime l'accès de Reviewflowz à QuickBooks Online et annule les demandes non encore envoyées.
