Lorsqu'un client règle intégralement une facture dans QuickBooks Online, Reviewflowz lui envoie une demande d'avis. Cet avis est ensuite associé à ce client et à la facture concernée.
Comment ça marche
Un client paie une facture en totalité dans QuickBooks Online.
Toutes les deux heures, Reviewflowz synchronise vos paiements et factures.
La demande est envoyée après le délai défini.
L'avis du client est lié au client et à la facture réglée.
Quand une demande est-elle déclenchée ?
Déclencheur | Quand cela se déclenche | Qui est contacté |
Facture payée | Le solde de la facture est à zéro avec un paiement enregistré | Le client lié à la facture |
Dès que tu connectes et configures "Facture QuickBooks payée", les demandes sont alimentées. Le client est contacté via l'email de facturation sur la facture, ou via l'email et le téléphone dans sa fiche client.
Les factures payées avant la connexion sont importées pour conserver leur historique d'avis, mais aucune demande n'est envoyée pour celles-ci.
Connecter QuickBooks Online
Pas besoin de copier ou de coller quoi que ce soit : connecte-toi à QuickBooks Online, approuve Reviewflowz et c'est fait. Cela fonctionne avec n'importe quel abonnement QuickBooks Online, sans coût complémentaire. Pour commencer, voici ce qu'il faut :
Qui. L'administrateur principal ou un administrateur d'entreprise QuickBooks Online. Un comptable peut aussi le connecter pour un client (Guide d'Intuit).
Emplacements. Pour diviser par emplacement, QuickBooks Online Plus ou Advanced est requis. Pour un seul emplacement, tout forfait convient.
Dans Reviewflowz, va dans Intégrations, clique sur l'onglet Automatiser les demandes d'avis et sélectionne la carte QuickBooks Online. Si une intégration est déjà en place, clique d'abord sur Connecter une autre intégration. QuickBooks Online s'ouvre directement.
Dans QuickBooks Online, connecte-toi en tant qu'administrateur, choisis ton entreprise et clique sur Connecter. La page d'Intuit affichera alors ton entreprise et Reviewflowz.
Une fois de retour sur Reviewflowz, tu es connecté à ton entreprise et une demande brouillon attend d'être finalisée.
Lier les emplacements QuickBooks
Pour segmenter les factures par emplacement, active la fonctionnalité dans QuickBooks Online : va dans Paramètres, ensuite Compte et paramètres, Avancé, Catégories, et active Suivre les emplacements puis sauvegarde. Ajoute tes emplacements sous Paramètres, Toutes les listes, Emplacements (Guide d'Intuit).
Dans Emplacements QuickBooks sur Reviewflowz, associe chaque Emplacement QuickBooks à un emplacement Reviewflowz. Par exemple, The Ridgeline Landscaping relie Ridgeline North et South à leurs emplacements respectifs. Les factures sans emplacement QuickBooks, ou sans lien, utilisent l'emplacement par défaut Basculer vers. Si tu as juste un emplacement, ou aucun suivi, toutes les factures payées utilisent cet emplacement par défaut. Ajoute un nouvel emplacement ? Clique sur Rafraîchir la liste.
Configurer la demande
Calendrier. Le délai commence dès le paiement. Par exemple, Ridgeline envoie un e-mail un jour après le paiement, puis rappelle trois jours après avec pour objet "Comment on s'en est sorti, {{prénom}}?". Jusqu'à trois relances autorisées, interrompues dès qu'un client clique, évalue ou se désinscrit.
Canal. Choisis entre email, SMS ou WhatsApp, pour chaque message.
Message. Le Nom de l'expéditeur de Ridgeline est « Ridgeline Landscaping », le Sujet dit "Merci d'avoir choisi Ridgeline, {{prénom}}", et le Texte du bouton est "Évaluez notre travail". Essaie ton message avec M'envoyer un test.
Diriger les avis vers. Un routage intelligent offre un bouton dont le site cible est défini selon ton objectif d'avis. Ridgeline cible un maximum d'avis Google et Yelp. Afficher toutes les options sur l'email liste chaque site à la place.
Active-le
Ouvre Facture QuickBooks payée et clique sur Activer les demandes. Le panneau de synchronisation indique Demander aux clients qui paient après la date de connexion.
Si une facture est annulée ou son paiement retiré
Si une facture est annulée ou supprimée, ou si son paiement est retiré avant l'envoi de la demande, celle-ci est annulée automatiquement.
Mesurer les résultats
Chaque avis est associé au client et à la facture réglée, afin que tu puisses voir quel travail a généré l'avis. La page des demandes compte Contacts, Demandes, CTA cliquée, Correspondance et Arrêtée, et liste chaque client avec l'état de sa demande. Le widget Intégration CRM sous Rapports > Tableau de bord suit les demandes, les clics sur les liens et les avis associés de QuickBooks Online.
Bon à savoir
Si Reviewflowz est déconnecté dans QuickBooks Online, la carte indiquera Reconnexion nécessaire. Clique sur Autoriser à nouveau QuickBooks Online et reconnecte-toi en tant qu'administrateur. Tes demandes et liaisons d'emplacements restent inchangées.
Si la carte signale que QuickBooks Online ne permet plus l'accès à l'entreprise, vérifie l'abonnement actif, puis clique sur Autoriser à nouveau QuickBooks Online, connecté comme administrateur.
Le panneau de synchronisation comptabilise les clients non sollicitables, comme ceux sans email ou téléphone. Ils sont quand même gardés, pour associer un potentiel avis à leur nom.
Une deuxième entreprise QuickBooks Online peut se connecter de la même façon et obtenir sa propre demande.
Déconnecter retire l'accès de Reviewflowz à QuickBooks Online, ainsi que toute demande non encore envoyée.
