Quando un cliente salda una fattura in QuickBooks Online, ReviewFlowz gli invia una richiesta di recensione. La recensione ricevuta viene associata a quel cliente e alla specifica fattura saldata.
Come funziona
Il cliente effettua il pagamento completo di una fattura in QuickBooks Online.
Ogni due ore, ReviewFlowz esamina i tuoi pagamenti e le fatture.
La richiesta viene inviata dopo il ritardo da te impostato.
La recensione ricevuta viene associata al cliente e alla fattura saldata.
Cosa attiva una richiesta
Attivatore | Quando si attiva | A chi viene chiesto |
Una fattura è pagata | Il saldo della fattura arriva a 0, con un pagamento registrato | Il cliente sulla fattura |
L'attivatore funziona appena ti connetti e genera una richiesta per Fattura QuickBooks pagata. Al cliente si invia tramite l'e-mail di fatturazione della fattura, o tramite l'e-mail e il telefono nel loro contatto registrato.
Ai clienti non viene richiesta una recensione se la tua azienda o il cliente si trova nell'UE, nel Regno Unito o in Svizzera.
Le fatture pagate prima della connessione vengono comunque importate per abbinare le recensioni. Nessuno viene contattato per queste precedenti fatture.
Connetti QuickBooks Online
Non devi copiare o incollare niente: accedi a QuickBooks Online, approva ReviewFlowz e sei subito pronto. Funziona con qualsiasi abbonamento QuickBooks Online senza costi aggiuntivi. Ecco cosa ti serve:
Chi. L'amministratore principale o l'Amministratore dell'Azienda su QuickBooks Online. Un contabile può collegarlo per un cliente (Guida di Intuit).
Luoghi. La divisione delle fatture per luogo richiede QuickBooks Online Plus o Advanced. Con un solo luogo, qualsiasi piano funziona così com'è.
In ReviewFlowz, apri Integrazioni, vai alla scheda Automatizza Richieste di Recensione e clicca sulla scheda QuickBooks Online. Se hai già un'integrazione lì, clicca prima Collega un'altra integrazione. Si aprirà QuickBooks Online al suo posto.
In QuickBooks Online, accedi come amministratore, scegli la tua azienda e clicca su Connetti. Apparirà la pagina di approvazione Intuit con la tua azienda e ReviewFlowz al posto dei nomi di esempio:
Dopo il login, torni a ReviewFlowz, collegato a quella azienda, con una richiesta pronta per essere completata.
Collega le località QuickBooks alle tue località
Per suddividere le fatture per località, attiva il monitoraggio delle località in QuickBooks Online: vai su Impostazioni, poi Account e impostazioni, Avanzate, Categorie, abilita Monitora località e salva. Aggiungi le tue località sotto Impostazioni, poi Tutte le liste, Località (Guida di Intuit).
Poi, sotto Località QuickBooks in ReviewFlowz, assegna a ciascuna Località in QuickBooks quella di ReviewFlowz che mostrerà le recensioni dei clienti. Ridgeline Landscaping collega Ridgeline North e Ridgeline South con le rispettive località. Le fatture senza una località QuickBooks, o non collegate, utilizzano la località Fallback. Con una sola località, o nessuna tracciata in QuickBooks, ogni fattura pagata usa la località Fallback senza dover attivare altro. Aggiunta una località? Clicca Aggiorna elenco.
Imposta la richiesta
Tempistica. Il ritardo si calcola dal momento del pagamento. Ridgeline invia email 1 giorno dopo che una fattura è stata pagata, seguita da un promemoria 3 giorni dopo con l'oggetto "Come abbiamo fatto, {{first_name}}?". Puoi inviare fino a 3 messaggi, fermandoti una volta che un cliente clicca, invia una recensione o si cancella.
Canale. Email, SMS o WhatsApp, configurato per messaggio.
Messaggio. Il Nome del mittente di Ridgeline è "Ridgeline Landscaping", l'Oggetto "Grazie per aver scelto Ridgeline, {{first_name}}", che Hannah Webb legge come "Grazie per aver scelto Ridgeline, Hannah", e il Testo del pulsante "Recensisci il nostro lavoro". Prova a inviarti un test con Invia a me stesso un test.
Recensioni dirette a. Instradamento intelligente offre un pulsante, e la tua priorità per le recensioni decide quale sito verrà aperto. Ridgeline mira a raccogliere il maggior numero di recensioni su Google e Yelp. Mostra tutte le opzioni nell'email elenca invece ogni sito disponibile.
Attivalo
Apri Fattura QuickBooks pagata e clicca su Attiva richieste. Il pannello di Sincronizzazione mostra Chiedendo a chi paga dopo la data di connessione.
Quando una fattura viene annullata o il suo pagamento rimosso
Se la fattura viene annullata o cancellata, o se il pagamento viene rimosso prima dell'invio della richiesta, la richiesta viene automaticamente ritirata.
Cosa riporta
Ogni recensione viene associata al cliente e alla fattura per cui è stata richiesta, permettendoti di vedere quale lavoro ha portato alla recensione. La pagina delle Richieste traccia Contatti, Richieste, Clic su CTA, Abbinati e Fermati, elencando ciascun cliente con lo stato della loro richiesta. Il widget Integrazione CRM sotto Rapporti > Dashboard tiene traccia delle richieste, dei link cliccati e delle recensioni associate a QuickBooks Online.
Buono a sapersi
Se ReviewFlowz viene disconnesso dalla pagina App in QuickBooks Online, la scheda mostrerà Riconnessione necessaria. Clicca su Autorizza QuickBooks Online di nuovo e accedi come amministratore di QuickBooks Online. Le tue richieste e i collegamenti delle località restano invariate.
Se la scheda indica che QuickBooks Online non ci consente più di leggere l'azienda, verifica che l'abbonamento sia attivo, quindi clicca su Autorizza QuickBooks Online di nuovo, accedendo come amministratore.
Il pannello di Sincronizzazione tiene conto dei clienti che non possono essere contattati, come quelli senza email o telefono. Sono comunque conservati, così una recensione da quel cliente può essere abbinata per nome.
È possibile collegare una seconda azienda QuickBooks Online in maniera analoga per ottenere le loro richieste.
Disconnetti rimuove l'accesso di ReviewFlowz su QuickBooks Online e ritira ogni richiesta non ancora inviata.
