Quando un cliente paga completamente una fattura su QuickBooks Online, ReviewFlowz invia una richiesta di recensione. La recensione viene poi collegata a quel cliente e alla fattura pagata.
Come funziona
Un cliente paga l'intera fattura in QuickBooks Online.
Ogni due ore, ReviewFlowz verifica i tuoi pagamenti e le fatture.
La richiesta viene inviata dopo il periodo di attesa da te impostato.
La recensione associata al cliente e alla fattura pagata viene raccolta.
Cosa attiva una richiesta
Trigger | Quando si attiva | Chi viene contattato |
Pagamento fattura | Il saldo della fattura diventa zero, pagamento registrato | Il cliente della fattura |
Il trigger parte al collegamento e genera una richiesta, Fattura QuickBooks pagata. Il cliente è contattato tramite l'email sulla fattura o informazioni di contatto nel suo record cliente.
Fatture pagate prima del collegamento vengono importate per corrisponderle alle loro recensioni, ma non inviamo alcuna richiesta per quelle.
Connetti QuickBooks Online
Non serve copiare o incollare nulla: accedi a QuickBooks Online, approva ReviewFlowz, ed è fatto. Compatibile con ogni tipo di abbonamento QuickBooks Online senza costi aggiuntivi. Ecco cosa serve:
Chi. Serve l'amministratore principale o un amministratore dell'azienda su QuickBooks Online. Anche un contabile può collegarlo per un cliente (guida di Intuit).
Posizioni. Per dividere le fatture per posizione, QuickBooks Online Plus o Advanced è ideale. Con una sola posizione, qualsiasi piano funziona senza problemi.
In ReviewFlowz, apri Integrazioni, passa alla scheda Automatizza richieste di recensione e seleziona QuickBooks Online. Già collegato? Fai clic su Connetti un'altra integrazione prima. QuickBooks Online si aprirà al posto giusto.
In QuickBooks Online, accedi come amministratore, seleziona la tua azienda e clicca su Connetti. La pagina di Intuit appare con la tua azienda e ReviewFlowz al posto dei nomi di esempio.
Torni a ReviewFlowz collegato a quella società, con richiesta di bozza pronta per completarla.
Collega le posizioni QuickBooks alle tue posizioni
Per separare le fatture per posizione, attiva il monitoraggio delle posizioni in QuickBooks Online: vai su Impostazioni, poi su Account e impostazioni, Avanzate, Categorie, attiva Monitoraggio posizioni e salva. Aggiungi le tue posizioni sotto Impostazioni, poi Tutte le liste, Posizioni (guida di Intuit).
Poi, sotto Posizioni QuickBooks in ReviewFlowz, assegna a ogni Posizione in QuickBooks corrispondente la posizione di ReviewFlowz i cui profili di recensione vedranno i relativi clienti. Ridgeline Landscaping collega Ridgeline North e Ridgeline South alle loro rispettive posizioni. Fatture senza posizione QuickBooks, o non collegate, usano la posizione Ripiego su. Con una sola posizione, o nessuna monitorata in QuickBooks, ogni fattura pagata usa la posizione Ripiego su e non c'è nulla da attivare. Hai aggiunto una posizione? Clicca su Aggiorna lista.
Imposta la richiesta
Tempistica. Il ritardo si calcola dalla data del pagamento. Ridgeline invia un'email 1 giorno dopo il pagamento della fattura e un promemoria 3 giorni dopo con il soggetto "Come siamo andati, {{first_name}}?". Fino a 3 messaggi, i follow-up si fermano una volta che un cliente clicca, recensisce o si disiscrive.
Canale. Email, SMS o WhatsApp, selezionabili per messaggio.
Messaggio. Il Da nome di Ridgeline è "Ridgeline Landscaping", il Soggetto "Grazie per aver scelto Ridgeline, {{first_name}}", che Hannah Webb vede come "Grazie per aver scelto Ridgeline, Hannah", e il Testo del pulsante "Recensisci il nostro lavoro". Testa il tuo cliccando su Inviami un test.
Indirizza le recensioni a. Instradamento Smart offre un pulsante, e il tuo obiettivo per le recensioni decide quale sito aprire: Ridgeline punta ad avere più recensioni possibili su Google e Yelp. Mostra tutte le opzioni nell'email elenca invece ogni sito.
Attivalo
Apri Fattura QuickBooks pagata e clicca su Attiva richieste. Il riepilogo sincronizzazione mostra Richiesta per clienti che pagano dopo il giorno del collegamento.
Quando una fattura viene annullata o il suo pagamento rimosso
Se una fattura viene annullata o eliminata, o se il pagamento viene rimosso prima dell'invio della richiesta, essa viene ritirata.
Scopri cosa torna
Ogni recensione è collegata al cliente e alla fattura pagata a cui si riferisce, così puoi vedere quale lavoro ha generato il feedback. La pagina Richieste riporta Contatti, Richieste, CTA cliccati, Abbinati e Fermati, elencando ogni cliente con lo stato della richiesta. Il widget CRM Integration sotto Reports > Dashboard monitora le richieste, i clic sui link e le recensioni abbinate a QuickBooks Online.
Cose da sapere
Se ReviewFlowz è disconnesso dalla pagina App in QuickBooks Online, la scheda mostrerà Riconnessione necessaria. Clicca su Autorizza di nuovo QuickBooks Online e accedi come amministratore. Le tue impostazioni di richiesta e i collegamenti alle posizioni restano invariati.
Se la scheda indica che QuickBooks Online non consente più l'accesso all'azienda, verifica l'abbonamento e clicca su Autorizza di nuovo QuickBooks Online, accedendo come amministratore.
La sincronizzazione segnala i clienti non contattabili, come quelli senza email o telefono. Tuttavia, questi contatti sono abbinati se una recensione arriva usando il loro nome.
Un'altra azienda QuickBooks Online si collega allo stesso modo e ottiene le proprie richieste.
Disconnetti rimuove l'accesso di ReviewFlowz a QuickBooks Online, cancellando le richieste non ancora inviate.
