Reviewflowz is een van de weinige review management oplossingen die je eigen rapporten laat maken.
Maar met veel mogelijkheden komt ook een leercurve.
In deze post bespreken we hoe je aangepaste rapporten maakt en hoe je deze rapporten dagelijks, wekelijks of maandelijks naar ieder gewenst e-mailadres verstuurt.
Je eigen aangepaste rapporten instellen met Reviewflowz
Ga naar je Aangepaste Rapporten pagina onder "Rapporten" in de zijbalk
Er zijn twee soorten aangepaste rapporten: "Concept" en "Live" rapporten.
Je kunt beide typen bewerken en er mee experimenteren, maar wijzig je een live rapport, dan bewerk je het daadwerkelijke live rapport.
Houd dus goed bij wat je team op dit moment gebruikt en wat nog in ontwikkeling is.
Klik op de knop "Een nieuw rapport maken" in de rechterbovenhoek om een nieuw rapport te maken.
Je komt in een editor voor aangepaste rapporten met verschillende filters en drie hoofdvelden.
Grafiektype
Dimensies
Meetwaarden
Dit werkt vergelijkbaar met draaitabellen in Excel, als je dat kent.
Opmerking: De filters bovenaan de rapportbouwerpagina passen alleen het grafiekvoorbeeld aan. Ze worden niet opgeslagen als onderdeel van de grafiek.
Grafiektype kan "Tabel" of een ander type zoals taartdiagram, staafdiagram, lijndiagram, enz. zijn.
Dimensies helpen je je data op te splitsen. In een grafiek staat de dimensie meestal op de X-as.
Meetwaarden zijn de gegevenspunten die je wilt verkrijgen. In een grafiek staan deze meestal op de Y-as.
Als je bijvoorbeeld positieve en negatieve reviews in de tijd wilt bekijken in een staafdiagram, kies je:
Staafdiagram
Datumperiode
Positieve en negatieve reviews (twee verschillende meetwaarden).
Je grafiek ziet er dan ongeveer zo uit.
Wanneer je "Datumperiode" selecteert als dimensie, heeft de grafiek een periodekeuze, zodat je direct in de grafiek kunt aanpassen. De standaardperiode is gebaseerd op het tijdbereik dat je kiest.
Als je bijvoorbeeld een periode van minder dan een week bekijkt, is de periode dagelijks. Voor meer dan een maand, is het maandelijks.
Ben je tevreden met je grafiekvoorbeeld, sla het dan op en voeg toe aan een van je live dashboards.
Om dat te doen, klik je op "Dit rapport opslaan".
Er verschijnt een venster waar je je rapport een naam geeft en kiest aan welke dashboards je het wilt toevoegen.
Bij het benoemen van een rapport, bedenk dat rapporten geen specifiek datumbereik of andere filters hebben
Voorbeeld van hoe je een rapport kunt benoemen: Positieve & Negatieve reviews over tijd
Voorbeeld van hoe een rapport niet te benoemen: Positieve & Negatieve reviews dit jaar
Rapporten verzenden naar je teamleden op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis
Heb je eenmaal een rapport gemaakt, dan kun je deze ook per e-mail naar je team sturen.
Om dit te doen, ga naar de automatiseringsengine en klik op Maak een nieuwe automatiseringsstroom
Selecteer het "Rapporten" type.
Je komt in de rapport-automatiseringsbouwer, waar je verschillende opties kunt kiezen voor je rapport-email
Kanaal – Momenteel verstuur je rapporten alleen per e-mail. Selecteer een geldig e-mailadres – of maak een nieuwe aan.
Rapportfrequentie – Stuur rapporten dagelijks, wekelijks of maandelijks.
Dag & Tijdstip van de dag – Kies wanneer wij het rapport moeten versturen. Bij wekelijkse frequentie, kies je de dag van de week. Maandelijkse rapporten gaan op de eerste van de maand.
Aangepaste rapporten – Kies welk(e) rapport(en) je wilt dat wij in de email versturen. Tabellen staan direct in de e-mail, grafieken komen als afbeelding mee met de data op dat moment.
Vergeet niet het tijdbereik in te stellen voor je rapporten.
Stel je "Gisteren" in, toont het rapport gegevens van de vorige dag. Dat is logisch voor een dagelijks rapport.
Stel je "Vorige week" in, toont het rapport gegevens van de vorige hele week (maandag tot zondag) – zelfs als het op woensdag wordt verzonden.
Klik op Opslaan en klik op "Ja" wanneer gevraagd wordt om de automatiseringsstroom te activeren!