Wanneer een klant in QuickBooks Online een factuur volledig betaalt, vraagt Reviewflowz om een beoordeling. De beoordeling wordt gekoppeld aan de klant en aan de betaalde factuur.
Hoe Het Werkt
Een klant betaalt een factuur volledig in QuickBooks Online.
Reviewflowz controleert elke twee uur jouw betalingen en facturen.
Het verzoek wordt verstuurd na de ingestelde vertraging.
De klantbeoordeling wordt aan de klant en de betaalde factuur gekoppeld.
Wat Een Verzoek Activeert
Trigger | Wanneer Het Plaatsvindt | Wie Wordt Gevraagd |
Een Factuur Is Betaald | Het saldo van de factuur is 0 en er is een betaling geregistreerd. | De klant op de factuur |
De trigger werkt zodra je verbinding maakt en zal één verzoek activeren, namelijk het QuickBooks factuur betaald verzoek. De klant wordt benaderd via het e-mailadres dat op de factuur staat of via het e-mailadres en telefoonnummer uit het klantbestand.
Er worden geen beoordelingen opgevraagd als jouw bedrijf of de klant zich in de EU, het VK of Zwitserland bevindt.
Facturen die betaald zijn voordat je de integratie instelde, worden geïmporteerd om toch beoordeeld te kunnen worden. Er worden geen verzoeken voor deze betalingen gestuurd.
QuickBooks Online Verbinden
Je hoeft niets te kopiëren of te plakken: log gewoon in op QuickBooks Online, geef toestemming voor Reviewflowz, en je bent verbonden. Het werkt met elk QuickBooks Online-abonnement zonder extra kosten. Dit heb je nodig:
Wie. De primaire beheerder of een administrateur van het QuickBooks Online-bedrijf. Ook een eigenaar van een accountantskantoor kan het voor een klant verbinden. (Intuit's handleiding).
Locaties. Het splitsen van facturen per locatie vereist QuickBooks Online Plus of Advanced. Met slechts één locatie werkt elk plan.
In Reviewflowz, open Integraties, ga naar het tabblad Automatiseer beoordelingsverzoeken en klik op de QuickBooks Online kaart. Heb je al een integratie? Klik dan eerst op Verbind een andere integratie. QuickBooks Online opent dan.
In QuickBooks Online, log in als beheerder, kies je bedrijf en klik op Verbind. Op de Intuit-pagina staan je bedrijf en Reviewflowz in plaats van de voorbeeldnamen.
Je keert terug naar Reviewflowz, verbonden met het bedrijf, waar een conceptverzoek klaarstaat om mee aan de slag te gaan.
Koppel QuickBooks-Locaties Aan Jouw Locaties
Om facturen per locatie te splitsen, zet je de locatietracking in QuickBooks Online aan: ga naar Instellingen, dan Account en instellingen, Geavanceerd, Categorieën, zet Locaties bijhouden aan en sla op. Voeg locaties toe onder Instellingen, dan Alle lijsten, Locaties. (Intuit's handleiding).
Koppel vervolgens in Reviewflowz elke Locatie in QuickBooks aan de Reviewflowz-locatie waarvan de beoordelingsprofielen naar klanten zouden moeten verwijzen. Ridgeline Landscaping koppelt Ridgeline North en Ridgeline South aan hun locaties. Facturen zonder QuickBooks-locatie of niet-gelinkte locatie, gebruiken de Terugval locatie. Met één locatie, of geen in QuickBooks, gebruikt elke betaalde factuur de Terugval locatie en is er verder niets nodig. Een locatie toegevoegd? Klik op Lijst vernieuwen.
Stel Het Verzoek In
Tijdstip. De vertraging start bij betaling. Ridgeline verstuurt na 1 dag een e-mail na factuurbetaling en een herinnering 3 dagen later met als onderwerp "Hoe hebben we het gedaan, {{first_name}}?". Tot 3 berichten, na klikken, beoordelen of afmelden van klant stoppen de follow-ups.
Kanaal. E-mail, SMS of WhatsApp, in te stellen per bericht.
Bericht. Ridgeline's Afzendernaam is "Ridgeline Landscaping", Onderwerp "Bedankt voor het kiezen van Ridgeline, {{first_name}}", leest voor Hannah Webb als "Bedankt voor het kiezen van Ridgeline, Hannah", met de Knoptekst "Beoordeel ons werk". Test het met Stuur mezelf een test.
Directe Reviews Naar. Smart routing biedt één knoppakket, jouw reviewdoel bepaalt welke site opent. Ridgeline streeft naar zoveel mogelijk Google- en Yelp-reviews. Optie: Toon alle opties in de e-mail, geeft al deze keuzes.
Zet Het Aan
Open de QuickBooks factuur betaald pagina en klik op Zet verzoeken aan. Het synchronisatiepaneel toont Klanten vragen die betalen na vanaf de dag dat je verbinding maakt.
Wanneer Een Factuur Nietig Is Verklaard of de Betaling Is Verwijderd
Als de factuur nietig wordt verklaard of verwijderd, of als de betaling wordt verwijderd voordat het verzoek is verstuurd, wordt het verzoek gecanceled.
Zie Wat Het Terugbrengt
Elke beoordeling koppelt aan de klant en de betaalde factuur, zodat je ziet welk werk het heeft verdiend. De Verzoekpagina toont Contacten, Verzoeken, Gelinkte CTA, Gekoppeld, en Gestopt, en vermeldt elke klant met hun verzoekstatus. De CRM-integratie widget onder Rapporten > Dashboard volgt verzoeken, klikken, en beoordelingen van QuickBooks Online.
Goed Om Te Weten
Als Reviewflowz wordt losgekoppeld van de Apps-pagina in QuickBooks Online, toont de kaart Opnieuw verbinden nodig. Klik op QuickBooks Online opnieuw autoriseren en log in als QuickBooks Online beheerder. Jouw verzoeken en locatie koppelingen blijven bewaard.
Wanneer de kaart aangeeft dat QuickBooks Online ons het lezen van de bedrijfspagina niet meer toestaat, controleer dan het abonnement en klik daarna op QuickBooks Online opnieuw autoriseren, ingelogd als beheerder.
Het synchronisatiepaneel toont klanten die niet benaderd kunnen worden, bijvoorbeeld klanten zonder e-mail of telefoonnummer. Ze worden toch opgeslagen zodat een beoordeling alsnog gekoppeld kan worden.
Een tweede QuickBooks Online bedrijf verbinden gaat op dezelfde manier en krijgt eigen verzoeken.
Loskoppelen trekt de toestemming van Reviewflowz tot QuickBooks Online in en trekt alle nog niet-verzonden verzoeken in.
