Als een deal een gesloten fase bereikt in Follow Up Boss, vraagt Reviewflowz de klant om een beoordeling per e-mail of sms. De ontvangen beoordeling wordt gekoppeld aan de klant en toegekend aan hun agent.
Hoe het werkt
Een deal gaat naar de gesloten fase in Follow Up Boss.
Reviewflowz leest de dealgegevens, de betrokken klanten en hun toegewezen agent.
Het verzoek wordt verzonden na de ingestelde wachttijd per e-mail of sms.
De beoordeling van de klant wordt gekoppeld aan de deal en toegeschreven aan de agent.
Wat een verzoek activeert
Trigger | Wanneer het afgaat | Wie wordt gevraagd |
Dealfase | Een actieve deal bereikt een van de gekozen fasen, beginnend met de fasen die Follow Up Boss als gesloten markeert | Elke klant op de deal, per e-mail of sms |
De trigger is actief zodra Follow Up Boss gekoppeld is en geeft één verzoek af: Follow Up Boss deal gesloten. Fasen worden geselecteerd op naam, dus Gesloten dekt de gesloten fase van elke pijplijn. Wil je eerder vragen, bijvoorbeeld bij Onder Contract? Vink die fase dan aan in de lijst met triggerfasen. Het wordt geteld vanaf het moment dat je het aanvinkt.
Deals die in de 90 dagen voor je verbinding zijn gesloten, worden geïmporteerd zodat hun beoordelingen behouden blijven. Er wordt hiervoor niemand gecontacteerd.
Als iemand in Follow Up Boss getagd is als Uitgeschreven, Niet e-mailen of Niet sms-en, wordt diegene niet gevraagd.
Koppel Follow Up Boss
Je maakt verbinding met één element: een Follow Up Boss API-sleutel.
Waar te vinden. In Follow Up Boss, ga naar Admin, dan API, en kies Nieuwe API-sleutel maken. Noem het Reviewflowz en kopieer de sleutel meteen: Follow Up Boss toont het maar één keer. De eigen handleiding van Follow Up Boss is API-sleutel.
Wiens sleutel. Maak het als de accounteigenaar, een makelaar of een beheerder. Als het door een agent of geldverstrekker gemaakt is, ziet deze alleen zijn eigen contacten, dus Reviewflowz vraagt om iemand anders.
Plannen. Elke Follow Up Boss plan heeft API-sleutels.
Kosten. Geen: er zijn geen extra kosten.
Doorlooptijd. Meteen: je maakt de sleutel zelf. Als je account het Beperking voor API-sleutels power-up gebruikt, vraag dan de accounteigenaar om het te maken.
In Reviewflowz, open Integraties, ga naar het tabblad Automatiseer Beoordelingsverzoeken en klik op de Follow Up Boss kaart. Als je daar al een integratie hebt gekoppeld, klik dan eerst op Verbind een andere integratie. Plak de sleutel in Follow Up Boss API-sleutel en klik op Verbind Follow Up Boss. De Verbindingskaart toont je Follow Up Boss account, harbor-realty.followupboss.com voor Harbor Realty, met Status: Verbonden.
Selecteer de locatie waartoe je deals behoren
Elk Follow Up Boss-verzoek heeft één Reviewflowz-locatie, ingesteld onder Locaties in Deals behoren tot. Dit bepaalt welke beoordelingsprofielen je klanten zien. Reviewflowz kiest je eerste locatie bij het verbinden; je kunt dit altijd wijzigen. Harbor Realty, in San Diego, richt zijn deals op Harbor Realty.
Stel het verzoek in
Timing. De wachttijd begint te tellen vanaf het moment dat Reviewflowz de deal registreert, kort na het betreden van de gesloten fase. Harbor Realty stuurt het eerste e-mailverzoek 3 dagen later en een herinnering 7 dagen daarna met de onderwerpregel "Een minuut voor Harbor Realty, {{first_name}}?" en de knop "Laat een beoordeling achter". Follow-ups stoppen zodra een klant klikt, beoordeelt of zich uitschrijft.
Kanaal. E-mail of sms. Een sms gaat naar het mobiele nummer van de klant zoals genoteerd in Follow Up Boss.
Bericht. De Naam van afzender van Harbor Realty is "Harbor Realty", het Onderwerp "Gefeliciteerd met je nieuwe hoofdstuk, {{first_name}}!", wat Jo Kim leest als "Gefeliciteerd met je nieuwe hoofdstuk, Jo!", en de Knoptekst "Beoordeel je agent". Probeer jouw versie met Stuur mezelf een test.
Directe beoordelingen naar. Smart routing geeft één knop, en je geselecteerde doelen voor beoordelingen bepalen welke site er opent. Harbor Realty focust op zoveel mogelijk beoordelingen op Google en Yelp. Toon alle opties in de e-mail geeft alle sites in de lijst weer.
Zet het aan
Open Follow Up Boss deal gesloten in Verzoeken en klik op Verzoeken inschakelen. De statusregel leest "Verzendt verzoeken voor elk nieuw contact", en in het synchronisatiepaneel wordt Mensen vragen wiens deal gesloten is na weergegeven op de dag dat je je account verbond. Bij Harbor Realty staan Greta Vogel en Jo Kim al op Gepland.
Wanneer een deal uit Gesloten verhuist
Als een deal uit de gesloten fasen wordt gehaald, wordt gearchiveerd of verwijderd, of de klant in de Prullenbak wordt geplaatst voordat het verzoek wordt verzonden, wordt het verzoek geannuleerd.
Zie wat het terugbrengt
Een beoordeling van een klant wordt gelinkt aan de klant en de deal, en toegewezen aan de agent in Follow Up Boss of aan het eerste teamlid op de deal als er geen agent is. De vijfsterrenbeoordeling van Google door Elena Bryant, "Geduldig met al onze vragen. Eerste huis kopers hier. Bedankt, Dana!", komt bij Dana Whitfield terecht. Rapporten > Dashboard > Team Toewijzingsranglijst telt de beoordelingen die aan elke agent zijn toegewezen. De Verzoekpagina toont Contacten, Verzoeken, CTA aangeklikt, Gekoppeld en Gestopt, en de CRM-integratiewidget onder Rapporten > Dashboard volgt nieuwe verzoeken, aangeklikte links en beoordelingslinks vanuit Follow Up Boss.
Goed om te weten
Bewaar de sleutel die je voor Reviewflowz hebt aangemaakt. Als deze verwijderd wordt, toont de kaart Opnieuw verbinding maken vereist: maak een nieuwe sleutel aan onder Admin, dan API, en voer deze in met Nieuwe inloggegevens invoeren. Je locatie en verzoek blijven zoals ze zijn.
Een klant zonder e-mail of telefoon in Follow Up Boss wordt nog steeds bewaard, zodat een beoordeling van hen op naam wordt gekoppeld.
Loskoppelen stopt de lezingen en trekt elk verzoek in dat nog niet is verzonden. Je contacten, verzoeken, triggers en locatie blijven behouden, en je kunt op elk moment opnieuw verbinden.
