Zodra je een project in Protemos hebt afgerond, vraagt Reviewflowz de klant om een beoordeling. Deze beoordeling wordt gekoppeld aan het project en toegewezen aan de projectmanagers.
Hoe het werkt
Je klikt op Voltooid bij een project in Protemos, of de klant accepteert de voltooiing in het Klantportaal.
Binnen een uur leest Reviewflowz wie de contactpersoon en de managers van het project zijn.
Het verzoek wordt na jouw ingestelde tijd verzonden.
De beoordeling wordt gekoppeld aan het project en toegewezen aan de verantwoordelijke projectmanagers.
Wat een verzoek triggert
Trigger | Moment van trigger | Wie wordt gevraagd |
Project is voltooid | Status verandert naar Voltooid, of Voltooiing geaccepteerd | De aangewezen contactpersoon |
De trigger werkt zodra Protemos is gekoppeld. Er wordt één verzoek per project gestuurd, ongeacht of de klant de voltooiing accepteert. Heeft een project geen contactpersoon, dan gebruiken we de algemene contactgegevens van de klant in Protemos.
Projecten die tot 90 dagen vóór jouw integratie zijn afgerond, worden geïmporteerd, zodat hun beoordelingen ook meetellen. Voor hen wordt echter geen nieuw verzoek verstuurd.
Verbind Protemos
Verbind je Protemos account met je API-sleutel. Er is geen goedkeuring van Protemos vereist:
Licentie. Protemos stelt zijn API beschikbaar voor accounts met een actieve licentie, inclusief proeftijden.
Wie. Alleen de accounteigenaar kan de sleutel zien. Ben je niet de eigenaar? Vraag dan of hij of zij de sleutel voor je copieert.
In Protemos, ga naar Instellingen, klik op Account en kopieer de API-sleutel. Meer info daarover vind je op Protemos' eigen pagina's Account en Accountgegevens bijwerken.
In Reviewflowz, ga naar Integraties en dan naar de tab Automatiseer beoordelingsverzoeken. Klik op de Protemos kaart. Heb je al een connectie, klik dan op Verbind een andere integratie. Plak de sleutel in API-sleutel en klik op Verbind Protemos. Op de Verbindingskaart zie je jouw Protemos account en zijn Rechtspersonen.
Koppel jouw rechtspersonen aan locaties
Toewijs onder Rechtspersonen elke Rechtspersoon in Protemos aan een locatie in Reviewflowz. Zo zien klanten de juiste beoordelingsprofielen. Parlance Translation Co. koppelt bijvoorbeeld Parlance Translation Co. en Parlance Traducciones S.L. aan één locatie. Projecten zonder gekoppelde rechtspersoon vallen onder Projecten zonder gekoppelde rechtspersoon behoren tot. Heeft jouw Reviewflowz account maar één locatie? Dan worden rechtspersonen automatisch daar aan gekoppeld bij de eerste syncronisatie.
Stel het verzoek in
Tijdstip. Een project heeft een startpunt op het moment van voltooiing. Voeg je eigen vertraging toe. Parlance Translation Co. stuurt de e-mail 1 dag later en een herinnering 3 dagen na Bericht 2. Follow-ups stoppen als een klant reageert of zich afmeldt.
Kanaal. Stel per contact mail, SMS of WhatsApp in.
Bericht. Bij Parlance Translation Co. is de Afzendernaam "Parlance Translation Co.", het Onderwerp "Hoe is jouw vertaling verlopen, {{first_name}}?", wat voor Avery Collins bij Harlow & Pike LLP zichtbaar wordt als "Hoe is jouw vertaling gegaan, Avery?", en de Knoptekst "Beoordeel jouw project". Test het gerust uit met Stuur mij een test.
Directe beoordelingen naar. Met Smart routing geef je één knop een site focus. Parlance Translation Co. richt zich op zoveel mogelijk Google en Yelp beoordelingen. Met Toon alle opties in de e-mail laat je elke site zien.
Zet het aan
Ga naar Protemos beoordelingsverzoeken, voltooi de berichtinrichting en klik op Verzoeken aanzetten. De statusregel leest "Verzoeken worden verzonden naar elke nieuwe contactpersoon" en het Synchronisatiepaneel's Verzoeken versturen voor projecten voltooid sinds toont de datum dat je voor het eerst verbinding maakte of de trigger aanzette.
Wanneer een project wordt geannuleerd of naar een werkstatus wordt teruggezet
Als een project wordt geannuleerd of terug naar een werkstatus gaat voordat het verzoek is verstuurd, dan wordt het verzoek ingetrokken.
Zie wat het oplevert
Elke beoordeling wordt gekoppeld aan de klant en het bijbehorende project en toegewezen aan de projectmanagers. Leo Abernathy’s vijf sterren beoordeling, "We hebben dit jaar elke handleiding update naar Parlance gestuurd. Ines houdt ons woordenlijst up-to-date en we missen nooit een deadline." Deze beoordeling komt terecht bij Ines Duarte. Ga naar Rapporten > Dashboard > Team Toewijzing Scorebord om te zien welke beoordelingen aan elke projectmanager zijn toegewezen, zoals Mira Castellanos, Theo Lindgren en Ines Duarte bij Parlance. Op de Verzoekers pagina zie je Contacten, Verzoeken, CTA-klikken, Overeenkomsten en Afmeldingen, en de CRM-integratie widget bij Rapporten > Dashboard houdt het aantal verzoeken, klikken en beoordelingen uit Protemos bij.
Goed om te weten
Als de Verbinding kaart rood wordt, kopieer dan de API-sleutel opnieuw uit Instellingen bij Account in Protemos en voer die weer in met Nieuwe inloggegevens invoeren. Gebruik je dezelfde sleutel, controleer dan of je licentie onder Instellingen > Licentie actief is. Jouw verzoeken en rechtspersoon koppelingen blijven in stand.
Het Synchronisatiepaneel telt klanten die niet bereikt kunnen worden, zoals projecten zonder e-mail of telefoon. Deze klanten worden bewaard, zodat hun beoordelingen correct gekoppeld kunnen worden zodra beschikbaar.
Een extra Protemos account wordt onafhankelijk gekoppeld en krijgt eigen verzoeken.
Ontkoppelen stopt verdere synchronisatie en trekt niet verzonden verzoeken in.
