O ReviewFlowz é uma das poucas soluções para gestão de avaliações que permite criar seus próprios relatórios personalizados.
Mas, como tudo que tem poder, exige um pouco de aprendizado inicial.
Neste artigo, vamos explicar como criar seus relatórios personalizados e enviá-los para qualquer e-mail que desejar, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente.
Como configurar relatórios personalizados no ReviewFlowz
Acesse sua página de Relatórios Personalizados em "Relatórios" na barra lateral.
Existem dois tipos de relatórios: "Rascunho" e "Ao Vivo".
Você pode editar ambos, mas ao alterar um relatório ao vivo, ele será atualizado imediatamente.
Portanto, é bom saber o que sua equipe está usando atualmente e o que ainda está em teste.
Para criar um novo relatório, clique em "Criar um novo relatório" no canto superior direito.
Você será direcionado para um editor de relatórios com vários filtros e três campos principais:
Tipo de Gráfico
Dimensões
Métricas
Funciona de maneira semelhante às tabelas dinâmicas do Excel, caso você esteja familiarizado.
Nota: Os filtros no topo da página atualizam apenas a visualização do gráfico e não são salvos com o gráfico.
Tipo de Gráfico pode ser "Tabela" ou gráficos como: pizza, barras, linhas, etc.
Dimensões são usadas para detalhar seus dados. Geralmente são representadas no eixo X.
Métricas referem-se aos dados que você deseja medir, geralmente no eixo Y.
Por exemplo, se quiser visualizar avaliações positivas e negativas ao longo do tempo em um gráfico de barras, você selecionaria:
Gráfico de barras
Período de data
Avaliações positivas, Avaliações negativas (duas métricas diferentes)
O gráfico resultante seria algo assim.
Se escolher "Período de data" como dimensão, o gráfico terá um seletor de período para ajuste direto. O padrão varia conforme o intervalo.
Por exemplo, para menos de uma semana, é diário. Para mais de um mês, é mensal.
Uma vez satisfeito com o gráfico, salve e adicione-o a um de seus painéis "Ao Vivo".
Para isso, clique em "Salvar este relatório".
Um modal aparecerá para você nomear o relatório e escolher os painéis para adicioná-lo.
Ao nomear, lembre-se que relatórios não têm intervalos de datas ou outros filtros associados.
Exemplo: Avaliações Positivas & Negativas ao longo do tempo.
Exemplo de como não nomear: Avaliações deste ano.
Como enviar relatórios para a equipe diariamente, semanalmente ou mensalmente
Após criar um relatório, você pode enviá-lo por e-mail para qualquer membro da equipe.
Para isso, vá ao mecanismo de automação e clique em Criar um novo fluxo de automação.
Selecione o tipo "Relatórios".
No construtor de automação, selecione suas preferências para o e-mail de relatório:
Canal – Atualmente, apenas e-mail está disponível. Selecione um e-mail válido ou crie um novo.
Frequência do Relatório – Pode ser diária, semanal ou mensal.
Dia & Hora – Escolha quando enviar o relatório. Para frequência semanal, escolha o dia. Relatórios mensais são enviados no primeiro dia do mês.
Relatórios personalizados – Escolha qual(is) relatório(s) enviar. Para tabelas, elas são incorporadas no corpo do e-mail. Para gráficos, enviamos uma imagem.
Não esqueça de definir o intervalo de tempo para os relatórios.
Se escolher "Ontem", o relatório mostrará dados do dia anterior. Ideal para relatórios diários.
Se definir "Semana anterior", o relatório apresentará a semana inteira (de segunda a domingo) mesmo se enviado na quarta-feira.
Clique em Salvar e "Sim" para ativar a automação!