Quando um cliente paga uma fatura completamente no QuickBooks Online, o Reviewflowz envia uma solicitação de avaliação. A avaliação recebida é vinculada a esse cliente e à fatura paga.
Como funciona
Um cliente paga a fatura no QuickBooks Online.
A cada duas horas, o Reviewflowz verifica seus pagamentos e faturas.
A solicitação é enviada após um atraso.
A avaliação do cliente é associada ao cliente e à fatura paga.
O que dispara uma solicitação
Gatilho | Quando ocorre | Quem é solicitado |
Uma fatura é paga | O saldo da fatura chega a 0, com um pagamento registrado | O cliente na fatura |
O gatilho está ativo assim que você se conecta e gera uma solicitação, Fatura do QuickBooks paga. O cliente é solicitado através do e-mail de faturamento na fatura, ou pelos dados de e-mail e telefone no cadastro do cliente.
Os clientes não são solicitados quando sua empresa ou o cliente estão na UE, Reino Unido ou Suíça.
As faturas pagas antes da conexão são importadas para manter a consistência das avaliações. Não há contato para essas faturas.
Conectar QuickBooks Online
Não precisa copiar ou colar nada: basta entrar no QuickBooks Online, aprovar o Reviewflowz e você está conectado. Funciona com qualquer assinatura do QuickBooks Online, sem custo adicional. O que você precisa:
Quem. O administrador principal ou um Administrador da Empresa na conta do QuickBooks Online. O proprietário de uma empresa contábil pode conectá-lo para um cliente (guia da Intuit).
Locais. Dividir faturas por local requer o QuickBooks Online Plus ou Advanced. Com um local, qualquer plano funciona normalmente.
No Reviewflowz, acesse Integrações, vá para a aba Automatizar Solicitações de Avaliação e clique no cartão QuickBooks Online. Se você já tem uma integração conectada, clique primeiro em Conectar outra integração. O QuickBooks Online será aberto.
No QuickBooks Online, faça login como administrador, escolha sua empresa e clique em Conectar. A página da Intuit que aparece é assim, substituindo os exemplos pela sua empresa e pelo Reviewflowz:
Você será redirecionado para o Reviewflowz, conectado à empresa, com uma solicitação de rascunho pronta para ser finalizada.
Ligue os locais do QuickBooks aos seus locais
Para dividir faturas por local, ative o rastreamento de local no QuickBooks Online: vá para Configurações, depois Conta e configurações, Avançado, Categorias, ative Rastrear locais e salve. Adicione seus locais em Configurações, depois Todas as listas, Locais (guia da Intuit).
Depois, em Locais do QuickBooks no Reviewflowz, associe cada Local no QuickBooks com o local no Reviewflowz que exibe os perfis de avaliação para seus clientes. A Ridgeline Landscaping conecta Ridgeline North e Ridgeline South aos seus próprios locais. Faturas sem local no QuickBooks, ou um que você não conectou, usam o local Fallback. Com apenas um local, ou nenhum rastreado no QuickBooks, toda fatura paga usa o local Fallback e não precisa ativar nada. Adicionou um local? Clique em Atualizar lista.
Configure a solicitação
Tempo. O atraso começa após o pagamento. A Ridgeline envia e-mails 1 dia após o pagamento da fatura, e um lembrete 3 dias depois com o assunto "Como foi nossa atuação, {{first_name}}?". Até 3 mensagens são enviadas, e os lembretes param assim que o cliente clica, avalia ou cancela a inscrição.
Canal. E-mail, SMS ou WhatsApp, configurado por mensagem.
Mensagem. O Nome do remetente da Ridgeline é "Ridgeline Landscaping", com o Assunto "Obrigado por escolher a Ridgeline, {{first_name}}", que Hannah Webb vê como "Obrigado por escolher a Ridgeline, Hannah", e o Texto do botão "Avalie nosso trabalho". Experimente sua configuração com Enviar um teste para mim.
Direcionar avaliações para. O Roteamento inteligente fornece um botão, e seu objetivo de avaliações determina qual site será aberto. A Ridgeline busca o máximo de avaliações no Google e Yelp. Mostrar todas as opções no e-mail lista todos os sites preferidos.
Ative
Abra Fatura do QuickBooks paga e clique em Ativar solicitações. O painel de Sincronização, pedindo aos clientes que paguem após mostra a data em que você se conectou.
Quando uma fatura é anulada ou seu pagamento removido
Se a fatura for anulada ou excluída, ou se o pagamento for removido antes da solicitação ser enviada, a solicitação é cancelada.
Veja o que é retornado
Cada avaliação é vinculada ao cliente e à fatura paga, permitindo que você veja qual trabalho gerou a avaliação. A página de Solicitações mostra Contatos, Solicitações, CTA Clicado, Correspondido e Parado, e lista cada cliente com o estado de sua solicitação. O widget Integração do CRM em Relatórios > Painel de controle monitoriza solicitações, links clicados e avaliações correspondidas do QuickBooks Online.
Importante saber
Se o Reviewflowz for desconectado na página Apps do QuickBooks Online, o cartão exibirá Reconexão necessária. Clique em Autorizar QuickBooks Online novamente e faça login como administrador do QuickBooks Online. Sua solicitação e links de local não são alterados.
Se o cartão indicar que o QuickBooks Online não permite mais que leiamos a empresa, verifique se a assinatura está ativa, e então clique em Autorizar QuickBooks Online novamente, fazendo login como administrador.
O painel de Sincronização conta os clientes que não podem ser solicitados, como um cliente sem e-mail ou telefone. Eles ainda são incluídos, e uma avaliação desse cliente é vinculada por nome.
Conectar uma segunda empresa do QuickBooks Online funciona da mesma maneira e cada uma terá sua própria solicitação.
Desconectar remove o acesso do Reviewflowz no QuickBooks Online e cancela qualquer solicitação que ainda não foi enviada.
