Erreicht ein Auftrag in JobNimbus einen Status, der „Beendet“ signalisiert, wie "Bezahlt & Abgeschlossen", fordert ReviewFlowz den Hauptkontakt des Auftrags zur Abgabe einer Bewertung auf. Diese Bewertung wird dem Auftrag zugewiesen und dem entsprechenden Vertriebsmitarbeiter gutgeschrieben.
So funktioniert der Ablauf
Ein Auftrag erreicht einen von dir ausgewählten Status, zuerst Bezahlt & Abgeschlossen.
Innerhalb einer Stunde erkennt ReviewFlowz den Auftrag, den Hauptkontakt und den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
Die Anfrage wird nach deiner definierten Verzögerung verschickt.
Das Kundenfeedback wird dem Auftrag, dem Ort und dem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.
Was eine Anfrage auslöst
Auslöser | Wann es ausgelöst wird | Wer wird gefragt |
Wechsel zu Status Bezahlt & Abgeschlossen oder ein gewählter Status | Der Auftrag ändert diesen Status in JobNimbus | Der Hauptkontakt des Auftrags |
Der Trigger wird beim ersten Verbinden aktiv und erstellt eine Anforderung: Bewertungsanfragen von JobNimbus. Setze einen Haken bei den Status, die anzeigen, dass die Arbeit beendet ist - zuerst "Bezahlt & Abgeschlossen".
Ein Auftrag, dessen Abschlusstermin mehr als 7 Tage vor Erreichen eines markierten Status liegt, zum Beispiel ein alter Auftrag, wird keine Bewertung anfordern. Wenn sich das Unternehmen oder der Kunde in der EU, Großbritannien oder der Schweiz befindet, wird keine Anfrage gesendet.
Aufträge der letzten 90 Tage, die bereits einen markierten Status erreicht haben, werden importiert. Vorhandene Bewertungen werden dann dem Auftrag und seinem Vertriebsmitarbeiter zugeordnet, aber es erfolgt keine Benachrichtigung.
JobNimbus verbinden
Du benötigst einen JobNimbus API-Schlüssel, den du für ReviewFlowz erstellst.
Plan. API-Zugang ist in jedem JobNimbus-Plan verfügbar.
Wer. Ein JobNimbus-Administrator, der Zugang zu den Einstellungen hat, erstellt den Schlüssel.
Dauer. Sofort: Der Schlüssel wird direkt nach der Erstellung angezeigt.
In JobNimbus klicke auf dein Profilbild oder deine Initialen oben rechts und wähle Einstellungen, dann API. Klicke auf + Neu erstellen, benenne es "ReviewFlowz" und wähle ein Zugriffsprofil mit Vollem und Einstellungen-Zugriff. Drücke Erstellen, dann Kopieren. Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Andere Schlüssel und Integrationen bleiben unverändert. Die offizielle Anleitung von JobNimbus findest du unter Wie erstelle ich einen API-Key?.
Füge den vollständigen Schlüssel ein, nicht die kürzere Schlüssel-ID aus deiner Schlüsselliste.
In Reviewflowz, öffne Integrationen, gehe zum Anfragen automatisieren-Tab und klicke auf die JobNimbus-Karte. Wenn du bereits eine Integration verbunden hast, klicke auf Weitere Integration verbinden. Füge den Schlüssel unter JobNimbus API-Schlüssel ein und klicke auf JobNimbus verbinden. Deine JobNimbus-Standorte füllen die Liste, und eine Entwurfsanfrage ist bereit zur Bearbeitung.
Standorte verknüpfen
Unter Standorte weist du jedem JobNimbus-Standort einen entsprechenden Reviewflowz-Standort zu, dessen Kunden dessen Bewertungsprofile ansehen sollten. Ridgeline Roofing & Exteriors verknüpft jeden seiner JobNimbus-Standorte mit einem eigenen ReviewFlowz-Standort. Wenn dein Reviewflowz-Konto nur einen Standort besitzt, wird dein erster JobNimbus-Standort damit verknüpft. Aufträge an einem nicht verknüpften Standort verwenden den Fallback auf Standort.
Anfrage einrichten
Timing. Fristen basieren auf dem Erreichen eines markierten Status und der von dir eingestellten Verzögerung. Ridgeline verschickt eine E-Mail einen Tag später und eine Erinnerung als Nachricht 2 sieben Tage später mit dem Betreff "Noch eine Sache über dein Projekt, {{vorname}}". Erinnerungen enden, sobald der Kunde auf die Bewertung reagiert, bewertet oder sich abmeldet.
Kanal. E-Mail, SMS oder WhatsApp, je nach Nachricht.
Nachricht. Der Absender-Name bei Ridgeline ist "Ridgeline Roofing & Exteriors", der Betreff "Wie sieht das neue Dach aus, {{vorname}}?", was Liam Ortega als "Wie sieht das neue Dach aus, Liam?" liest, und der Button-Text „Bewerte dein Projekt“. Teste deine Nachricht über Test an mich selbst senden.
Direkte Bewertungen an. Intelligentes Routing bietet eine Schaltfläche, die auf die Seite mit den Bewertungen führt, deren Ziel du definierst. Ziel von Ridgeline ist es, möglichst viele Google-Bewertungen zu erhalten. Alle Optionen in der E-Mail anzeigen listet alternativ alle Bewertungsseiten auf.
Aktivieren
Öffne JobNimbus Bewertungsanfragen und klicke auf Anfragen aktivieren. Im Synchronisierungs-Panel unter Kunden fragen, nachdem ihr Job einen markierten Status erreicht hat, kannst du einsehen, wann du die Verbindung aufgebaut hast.
Wenn ein Auftrag storniert oder zurückgesetzt wird
Wird ein Auftrag gelöscht oder in einen von dir nicht markierten Status wie "Verloren" oder "Zurück zu Abgerechnet" versetzt, bevor seine Anfrage gesendet wird, wird die Anfrage zurückgezogen.
Ergebnisse ansehen
Jede Bewertung wird dem Kunden und dem zugehörigen Auftrag zugeordnet und dem zugeordneten Vertriebsmitarbeiter gutgeschrieben. Beispielsweise geht die Google-Bewertung mit fünf Sternen von Tara Rowe an den Mitarbeiter Jordan Bell, da er nach dem Hagelsturm den gesamten Versicherungsanspruch bearbeitet hat. Im Reports > Dashboard > Team-Bewertung-Rangliste sind deine Verkaufsmitarbeiter basierend auf den gesammelten Bewertungen aufgeführt.
Auf der Anfragen-Seite werden Kontakte, Anfragen, CTA geklickt, Abgeglichen und Gestoppt gezählt. Das CRM-Integrations-Widget unter Berichte > Dashboard verfolgt Anfragen, geklickte Links und aus JobNimbus abgeglichene Bewertungen.
Praktische Tipps
JobNimbus-Schlüssel verfallen ein Jahr nach ihrer Erstellung. Stelle rechtzeitig unter Einstellungen > API einen neuen Schlüssel aus und ersetze ihn mit der Funktion Schlüssel ersetzen.
Falls JobNimbus den Schlüssel verweigert, weil er abgelaufen ist oder sein Zugriffsprofil nicht mehr „Voll- und Einstellungsvollzugriff“ hat, wird dies auf der Karte angezeigt. Erstelle einen neuen Schlüssel und trage ihn über die angezeigte Option ein. Deine Status, Standorte und Anfragen bleiben unverändert.
Das Synchronisierungs-Panel erfasst Aufträge, deren Kunde nicht erreicht werden kann, wie z.B. bei fehlenden E-Mail- oder Telefoninformationen. Diese werden dennoch gespeichert, sodass eine Bewertung nachträglich zugeordnet werden kann.
Trennen stoppt die Überprüfungen und zieht alle unversendeten Anfragen zurück.
