Reviewflowz es una de las pocas herramientas de gestión de reseñas disponibles que te permite crear tus propios informes.
Con gran poder viene *algo* de curva de aprendizaje.
En este artículo, te mostraremos cómo crear informes personalizados y cómo enviar estos informes por correo electrónico a cualquier destinatario diariamente, semanalmente o mensualmente.
Cómo configurar tus informes personalizados en Reviewflowz
Ve a tu página de Informes Personalizados en la sección "Informes" de la barra lateral.
Existen dos tipos de informes: "Borrador" y "En vivo".
Puedes editar y experimentar con ambos, pero recuerda que cambiar un informe en vivo afecta directamente al informe ya en uso.
Es importante estar al tanto de qué informes tu equipo está usando y cuáles están en desarrollo.
Para crear un nuevo informe, haz clic en "Crear un nuevo informe" en la esquina superior derecha.
Serás dirigido a un editor de informes con diferentes filtros y tres campos principales:
Tipo de Gráfico
Dimensiones
Métricas
Funciona de forma similar a las tablas dinámicas de Excel, si estás familiarizado con ellas.
Nota: Los filtros en la parte superior del creador de informes solo actualizan la vista previa del gráfico y no se guardan con el gráfico.
Tipo de gráfico puede ser una "Tabla" u otros tipos como gráfico de pastel, barras, líneas, etc.
Dimensiones son la forma en que deseas segmentar tus datos. En un gráfico, las dimensiones suelen estar en el eje X.
Métricas son los datos que deseas analizar. En un gráfico, las métricas suelen aparecer en el eje Y.
Por ejemplo, si deseas analizar reseñas positivas y negativas a lo largo del tiempo en un gráfico de barras, selecciona:
Gráfico de barras
Periodo de fecha
Reseñas positivas, Reseñas negativas (dos métricas distintas).
El gráfico creado se verá similar al mostrado.
Al elegir "Periodo de fecha" como dimensión, el gráfico tendrá un selector de periodo que puedes ajustar. El valor predeterminado depende del rango de tiempo.
Por ejemplo, si el rango de tiempo es menor a una semana, se establecerá a diario. Si es mayor a un mes, se fijará mensualmente.
Cuando estés satisfecho con la vista previa de tu gráfico, guárdalo y añádelo a tus paneles en vivo.
Para hacerlo, haz clic en "Guardar este informe".
Se abrirá una ventana para nombrar el informe y elegir a qué paneles agregarlo.
Ten en cuenta que los informes no tendrán un rango de fechas o filtros específicos.
Ejemplo de nombre: Reseñas Positivas y Negativas en el tiempo
Ejemplo de cómo no nombrarlo: Reseñas Positivas y Negativas este año
Cómo enviar informes a tu equipo diariamente, semanalmente o mensualmente
Una vez que hayas creado un informe, puedes enviar correos electrónicos con él a cualquier miembro del equipo.
Para hacerlo, ve al motor de automatización y haz clic en Crear un nuevo flujo de automatización
Selecciona la opción "Informes".
Llegarás al configurador de automatizaciones donde puedes definir tu correo electrónico de informe:
Canal – Actualmente, solo está disponible el envío por correo electrónico. Selecciona un correo existente o crea uno nuevo.
Frecuencia del Informe – Puedes configurarlos para ser enviados diariamente, semanalmente o mensualmente.
Día & Hora del día – Define la hora de envío del informe. Si eliges una frecuencia semanal, selecciona el día de la semana. Los informes mensuales se envían el primero del mes.
Informes personalizados – Especifica qué informes deseas enviar. Si son tablas, aparecerán en el cuerpo del correo; si son gráficos, se incluirá una imagen con los datos del momento.
Asegúrate de establecer el rango de tiempo correcto para tus informes.
Si eliges "Ayer", el informe reflejará los datos del día anterior, ideal para informes diarios.
Si seleccionas "Semana anterior", el informe incluirá toda la semana anterior (lunes a domingo), incluso si se envía un día a mitad de la siguiente semana.
Presiona Guardar y luego confirma "Sí" para activar el flujo de automatización.