Cuando un cliente paga por completo una factura en QuickBooks Online, Reviewflowz le solicita una reseña. La reseña recibida se vincula al cliente y a la factura pagada.
Cómo funciona
Un cliente paga totalmente una factura en QuickBooks Online.
Cada dos horas, Reviewflowz revisa tus pagos y facturas.
La solicitud se envía después del retraso configurado por ti.
La reseña del cliente se asocia a él y a la factura pagada.
Qué desencadena una solicitud
Desencadenante | Cuándo se activa | A quién se le pide |
Pago de una factura | El saldo de la factura queda en 0, con un pago registrado. | El cliente de la factura |
El desencadenante se activa desde que te conectas, generando una solicitud denominada Factura de QuickBooks pagada. Se le pide al cliente mediante el correo de facturación en la factura, o por correo y teléfono si están en su registro como cliente.
Las facturas pagadas antes de que te conectaras se importan para que las reseñas coincidan. Nadie es contactado por ellas.
Conectar QuickBooks Online
No hay nada que copiar o pegar: solo inicias sesión en QuickBooks Online, apruebas Reviewflowz y quedas conectado al instante. Funciona con cualquier plan de QuickBooks Online, sin costo adicional. Lo que necesitas:
Quién. El administrador principal o un Administrador de Empresa en QuickBooks Online. Un propietario de una firma de contabilidad puede conectarlo para un cliente (Guía de Intuit).
Localizaciones. Dividir facturas por ubicación requiere QuickBooks Online Plus o Advanced. Con una sola ubicación, cualquier plan funciona tal cual.
En Reviewflowz, abre Integraciones, dirígete a la pestaña Automatizar Solicitudes de Reseña y haz clic en la tarjeta QuickBooks Online. Si ya tienes una integración conectada, haz clic primero en Conectar otra integración. QuickBooks Online se abrirá en su lugar.
En QuickBooks Online, inicia sesión como administrador, elige tu empresa y haz clic en Conectar. La página de Intuit mostrará tu empresa y Reviewflowz, en lugar de los nombres de ejemplo.
Volverás a Reviewflowz, conectado a esa empresa, con una solicitud de borrador lista para completar.
Vincular ubicaciones de QuickBooks a tus ubicaciones
Para dividir facturas por ubicación, activa el seguimiento de ubicación en QuickBooks Online: ve a Configuraciones, luego Cuenta y configuraciones, Avanzado, Categorías, activa Rastrear ubicaciones y guarda. Añade ubicaciones en Ajustes, luego Todas las listas, Ubicaciones (Guía de Intuit).
Después, en Ubicaciones de QuickBooks en Reviewflowz, asigna a cada Ubicación en QuickBooks una ubicación en Reviewflowz para que los clientes vean sus perfiles de evaluación. Ridgeline Landscaping vincula Ridgeline North y Ridgeline South a sus propias ubicaciones. Las facturas sin ubicación en QuickBooks, o una no vinculada, usan la ubicación Revertir a. Con una ubicación única o sin registro en QuickBooks, cada factura pagada usa Revertir a y no hay que activar nada. ¿Añadiste una ubicación? Haz clic en Actualizar lista.
Configurar la solicitud
Horario. El retraso cuenta desde el pago. Ridgeline envía correos electrónicos un día después de que se paga una factura, luego envía un recordatorio tres días después con el asunto "¿Cómo lo hicimos, {{first_name}}?". Hasta tres mensajes, los seguimientos se detienen cuando un cliente hace clic, deja una reseña o se da de baja.
Canal. Correo electrónico, SMS o WhatsApp, configurado por mensaje.
Mensaje. El Nombre del remitente de Ridgeline es "Ridgeline Landscaping", el Asunto "Gracias por elegir Ridgeline, {{first_name}}", que Hannah Webb ve como "Gracias por elegir Ridgeline, Hannah", y el Texto del botón "Evalúa nuestro trabajo". Prueba tu mensaje con Enviarme una prueba.
Dirigir reseñas a. Enrutamiento inteligente ofrece un botón, y tu objetivo para reseñas decide qué sitio abrir. Ridgeline busca obtener la mayor cantidad posible de reseñas en Google y Yelp. Mostrar todas las opciones en el correo electrónico lista cada sitio en su lugar.
Activar
Abre Factura de QuickBooks pagada y haz clic en Activar solicitudes. El panel de Sincronización muestra que Se pregunta a los clientes que pagan después señala el día en que te conectaste.
Cuando se anula una factura o se elimina su pago
Si anulas una factura, eliminas su pago o el pago se retira antes de que se envíe la solicitud, esta se retira automáticamente.
Ve lo que trae de vuelta
Cada reseña se asocia al cliente y la factura pagada que aplicó, por lo que ves qué trabajo la originó. La página de Solicitudes cuenta Contactos, Solicitudes, CTA clicada, Emparejada y Detenida, y lista cada cliente con el estado de su solicitud. El widget de Integración CRM bajo Informes > Tablero rastrea las solicitudes, enlaces clicados y reseñas emparejadas desde QuickBooks Online.
Bueno saber
Si desconectas Reviewflowz desde la página de Aplicaciones en QuickBooks Online, la tarjeta muestra Se necesita reconexión. Haz clic en Autorizar QuickBooks Online de nuevo y entra como administrador de QuickBooks Online. Tus solicitudes y enlaces de ubicación permanecen como están.
Si la tarjeta indica que QuickBooks Online ya no permite leer la compañía, verifica que la suscripción esté activa, y luego haz clic en Autorizar QuickBooks Online de nuevo, iniciando sesión como administrador.
El panel de Sincronización cuenta los clientes a los que no se puede solicitar, como aquellos sin correo electrónico o teléfono. Se mantienen, para que una reseña de ese cliente se asocie por nombre.
Una segunda compañía de QuickBooks Online se conecta de la misma manera y obtiene su propia solicitud.
Desconectar elimina el acceso de Reviewflowz en QuickBooks Online y retira cualquier solicitud no enviada.
