Cuando cierras un trato en Follow Up Boss, ReviewFlowz envía a tus clientes una solicitud de reseña por email o mensaje de texto. La reseña recogida se vincula automáticamente al cliente y se acredita a su agente correspondiente.
Cómo funciona
Un trato se considera cerrado en Follow Up Boss.
ReviewFlowz identifica el trato, las personas asociadas y su agente.
Tras un breve retraso, envía la solicitud por email o texto.
La reseña del cliente se asocia al trato y se acredita al agente.
Qué activa una solicitud
Desencadenante | Momento de activación | A quién se pregunta |
Fase del trato | Un trato activo avanza a una fase seleccionada, comenzando por las que Follow Up Boss clasifica como cerradas. | A cada persona involucrada, por email o SMS. |
El sistema empieza a funcionar tan pronto como conectes Follow Up Boss, generando una solicitud cuando un trato se marca como cerrado en Follow Up Boss. Puedes definir las fases por nombre; por ejemplo, Cerrado abarca todas las fases cerradas. ¿Prefieres solicitar en una etapa anterior, como Bajo Contrato? Añádelo a tu lista de fases activas.
Los tratos cerrados hasta 90 días antes de conectarte se importan para que sus reseñas se vinculen, pero no se enviarán mensajes para ellos.
Si en Follow Up Boss etiquetaste a alguien como Dado de baja, No enviar correos o No enviar mensajes de texto, no recibirá solicitudes de reseña.
Conectar Follow Up Boss
Te conectas usando un único elemento: una clave API de Follow Up Boss.
Cómo obtenerla. En Follow Up Boss, accede a Admin, luego API, y selecciona Crear clave API. Ponle el nombre ReviewFlowz y copia la clave de inmediato; solo aparece una vez. Aquí está la guía oficial de Follow Up Boss sobre la Clave API.
A quién pertenece la clave. Créala como Propietario de cuenta, Broker o Admin. Si la crea un Agente o Prestamista, solo verá los contactos de ese usuario, por eso ReviewFlowz necesita otra clave.
Planes. Todos los planes de Follow Up Boss ofrecen claves API.
Costo. Ninguno, no hay necesidad de comprar complementos adicionales.
Tiempo de activación. Inmediato: tú mismo creas la clave. Si tu cuenta tiene Restricciones de clave API, solicita al Propietario de cuenta que la genere.
En ReviewFlowz, ve a Integraciones, abre la pestaña Automatizar solicitudes de reseñas y selecciona la tarjeta Follow Up Boss. Si ya tienes una integración, presiona Conectar otra integración primero. Pega la clave en el campo clave API de Follow Up Boss y haz clic en Conectar Follow Up Boss. La tarjeta Conexión mostrará tu cuenta de Follow Up Boss, como harbor-realty.followupboss.com para Harbor Realty, mostrando Estado: Conectado.
Elige la ubicación asociada a tus tratos
Cada solicitud de Follow Up Boss incluye una ubicación de ReviewFlowz, configurada bajo Ubicaciones en Los tratos pertenecen a. Escoge qué perfiles de reseña tus clientes verán. ReviewFlowz usa tu primera ubicación al conectarte; puedes cambiarla cuando quieras. Harbor Realty en San Diego asigna sus tratos a Harbor Realty.
Configura la solicitud
Tiempo de envío. El retraso comienza cuando ReviewFlowz registra el trato, poco después de que se cierre. Harbor Realty envía un correo a los 3 días, luego otro recordatorio a los 7 días. El asunto es "¿Tienes un minuto para Harbor Realty, {{first_name}}?" y el botón dice "Deja una reseña". Los seguimientos se detienen si el cliente hace clic, deja una reseña o se da de baja.
Canal. Email o SMS. Un mensaje de texto va al móvil registrado en Follow Up Boss.
Mensaje. El Nombre del remitente en Harbor Realty es "Harbor Realty", el Asunto es "¡Felicidades por tu nuevo comienzo, {{first_name}}!", personalizado como "¡Felicidades por tu nuevo comienzo, Jo!". El Texto del botón es "Revisa a tu agente". Prueba tu mensaje con Envíame una prueba.
A dónde dirigir las reseñas. El Enrutamiento inteligente reduce a un solo botón y elige dónde se abrirá la reseña. Harbor Realty busca maximizar reseñas en Google y Yelp. Mostrar todas las opciones enumera todos los sitios posibles en el correo.
Actívalo
Vamos a la sección trato cerrado de Follow Up Boss en Solicitudes y activamos las solicitudes haciendo clic en Activar solicitudes. El indicador de estado ahora dirá "Enviando solicitudes a cada nuevo contacto" y en la sección de sincronización verás Preguntar a personas cuyo trato se cerró después del, indicando el día que te conectaste. Para Harbor Realty, Greta Vogel y Jo Kim ya están Programados para recibir solicitudes.
Cuando un trato deja de estar Cerrado
Si un trato ya no está en fases cerradas, es archivado o eliminado, o la persona pasa a la Papelera antes de que envíen la solicitud, se cancelará.
Vea qué devuelve
Una reseña de estos clientes se vincula a ellos y al trato, asignándola al agente correspondiente en Follow Up Boss, o al primer miembro del equipo si no hay un asignado. La reseña de Google de cinco estrellas de Elena Bryant, "¡Muy paciente con todas nuestras dudas, somos compradores primerizos. ¡Gracias, Dana!", queda registrada para Dana Whitfield. En Informes > Tablero > Cuadro de líderes de atribución del equipo puedes ver las reseñas acreditadas a cada agente. En la página de Solicitudes puedes ver el número de Contactos, Solicitudes, cuántos hicieron clic en CTA, cuántas están vinculadas y cuántas se detuvieron. El widget de Integración de CRM en Informes > Tablero mantiene un registro de nuevas solicitudes, clics hechos y reseñas vinculadas desde Follow Up Boss.
Datos útiles
Conserva la clave creada para ReviewFlowz. Si la eliminas, se mostrará Requiere reconexión: crea una nueva bajo Admin, después API, e introdúcela con Ingresar nuevas credenciales. Tu ubicación y configuración de solicitud seguirán vigentes.
Clientes sin email o teléfono en Follow Up Boss permanecen guardados, permitiendo que sus reseñas se vinculen por nombre.
Desconectar detiene la captación de datos y elimina cualquier solicitud no enviada. Los contactos, solicitudes, desencadenantes y ubicación se mantienen, pudiendo reconectar en cualquier momento.
