Quand un projet dans JobNimbus passe en statut "Terminé", comme par exemple "Payé & Clôturé", Reviewflowz contacte le client principal pour demander un avis. Cet avis est alors lié au projet et au commercial concerné.
Comment ça marche
Un projet passe dans le statut que tu as défini, comme "Payé & Clôturé" par défaut.
Dans l'heure, Reviewflowz lit les détails du projet, du contact principal et du commercial.
La demande d'avis est envoyée après le délai choisi.
L'avis laissé par le client est ensuite lié au projet, à son lieu et au commercial responsable.
Ce qui déclenche une demande
Déclencheur | Quand ça se déclenche | Qui est sollicité |
Projet atteint le statut "Payé & Clôturé", ou tout autre statut défini | Le projet passe dans ce statut dans JobNimbus | Le contact principal du projet |
Le déclencheur s'active dès la connexion et prend en charge les demandes Demandes d'avis JobNimbus. Coche les statuts qui signalent que le projet est clôturé, "Payé & Clôturé" est le réglage initial.
Les projets clôturés depuis plus de 7 jours avant de recevoir un statut défini ne génèrent pas de demande d'avis.
Les projets des 90 derniers jours déjà passés à un statut défini sont importés. Les avis sont alors associés à leurs projets et commerciaux, mais personne n'est sollicité pour ces projets.
Connecter JobNimbus
Tu as besoin d'une chose : une clé API JobNimbus que tu crées pour Reviewflowz.
Plan. Accès API inclus dans tout plan JobNimbus.
Responsable. Un administrateur JobNimbus qui peut accéder aux Paramètres et créer la clé.
Temps. Immédiatement : la clé est visible dès sa création.
Dans JobNimbus, clique sur ton icône de profil ou tes initiales en haut à droite et choisis Paramètres, puis API. Sélectionne + Créer Nouveau, saisis Reviewflowz comme description et choisis un Profil d'accès avec accès Complet et accès aux Paramètres. Sélectionne Créer ensuite Copier. JobNimbus affiche la clé une seule fois. Les autres clés et intégrations continuent de fonctionner normalement. Consulte aussi le guide propre à JobNimbus : Comment créer une clé API ?.
Colle la clé complète, et non l'ID de clé plus court de ta liste de clés.
Dans Reviewflowz, va dans Intégrations, clique sur l'onglet Automatiser les Demandes d'Avis et sélectionne la carte JobNimbus. Si une intégration y est déjà connectée, utilise Connecter une autre intégration. Colle ta clé dans Clé API JobNimbus et clique sur Connecter JobNimbus. Les emplacements de JobNimbus sont alors visibles et une demande brouillon est prête pour finalisation.
Associe tes emplacements
Dans Emplacements, associe chaque Emplacement dans JobNimbus à l'emplacement Reviewflowz pour que leurs profils d'avis soient visibles par tes clients. Par exemple, Ridgeline Roofing & Exteriors associe chacun de ses emplacements JobNimbus à un emplacement distinct dans Reviewflowz. Si tu as un seul emplacement Reviewflowz, ton emplacement JobNimbus s'y associe dès la première connexion. Les projets non associés utilisent l'emplacement Repli sur.
Configure la demande
Timing. Un projet est comptabilisé lorsqu'il passe dans un statut défini, et ton délai s'ajoute dessus. Par exemple, Ridgeline envoie un email 1 jour après, puis un rappel 7 jours plus tard comme Message 2, avec le sujet "Encore un petit mot sur votre projet, {{first_name}}". Les suivis s'arrêtent si le client clique, laisse un avis, ou se désabonne.
Canal. Tu choisis entre email, SMS ou WhatsApp, selon le message.
Message. Le Nom de l'expéditeur est "Ridgeline Roofing & Exteriors", le Sujet est "Comment est le nouveau toit, {{first_name}}?", vu par Liam Ortega comme "Comment est le nouveau toit, Liam?", et le Texte du bouton est "Donnez votre avis sur votre projet". Teste-le avec M'envoyer un test.
Diriger les avis vers. Routage intelligent propose un bouton unique, et ta stratégie d'avis décide du site ouvert. Ridgeline choisit Google pour maximiser les avis. Afficher toutes les options sur l'email liste chaque site à part.
Active-la
Ouvre Demandes d'avis JobNimbus et clique sur Activer les demandes. Le panneau synchronisation montre Demande envoyée aux clients dont le travail a atteint un statut coché après à la date de connexion.
Quand un projet est supprimé ou rétrogradé
Si un projet est supprimé, ou rétrogradé à un statut non défini, comme "Perdu" ou "Facturé", avant l'envoi de la demande, celle-ci est retirée.
Les retours
Chaque avis est attribué au client et au projet d'origine, ainsi qu'au commercial associé. Par exemple, l'avis cinq étoiles de Tara Rowe sur Google, "Après la tempête de grêle, Jordan a géré toute la réclamation d'assurance pour nous", va directement à Jordan Bell. Consulte Rapports > Tableau de bord > Classement des attributions d'équipe pour voir qui récolte le plus d'avis.
La page Demandes affiche Contacts, Demandes, Clic CTA, Associé et Arrêté. Le widget Intégration CRM sous Rapports > Tableau de bord suit les demandes, les clics de liens et les avis associés depuis JobNimbus.
Bon à savoir
Les clés JobNimbus expirent un an après leur création. Pense à en recréer une avant expiration sous Paramètres, puis API, et remplace avec Remplacer la clé.
Si JobNimbus refuse la clé, car elle a expiré ou parce que son Profil d'accès manque d'autorisations nécessaires, la carte te prévient. Crée une nouvelle clé et saisis-la via le bouton sur la carte. Les réglages de statuts, emplacements et demandes restent inchangés.
Le panneau Synchronisation dénombre les projets pour lesquels le client ne peut être sollicité, par exemple en l'absence d'email ou de téléphone. Mais, les avis de ces clients apparaissent toujours sous leur nom.
Déconnexion arrête toutes les vérifications et retire chaque demande qui n'est pas encore envoyée.
