Quand tu termines un projet dans Protemos, Reviewflowz envoie une demande d'avis au contact principal du client. L'avis reçu est lié au projet et est crédité au chef de projet.
Comment ça marche
Tu cliques sur Terminé pour un projet dans Protemos, ou le client valide la fin du projet dans le portail Client.
En une heure, Reviewflowz lit les infos du projet, la personne de contact et les chefs de projet.
La demande d'avis est envoyée après le délai prédéfini.
L'avis du client est associé au projet et crédité au(x) gestionnaire(s) concerné(s).
Quand une demande est envoyée
Événement déclencheur | Quand ça se produit | Personne sollicitée |
Terminaison d'un projet | Statut du projet : Terminé, ou Terminais accepté | Contact principal du projet |
Le processus démarre automatiquement dès que Protemos est connecté. Chaque projet est interrogé une fois, même si le client accepte plus tard la fin du projet. Si aucun contact n'est présent ou que le contact n'est plus actif, les coordonnées générales du client dans Protemos sont utilisées.
Les projets terminés jusqu'à 90 jours avant la connexion sont importés pour que leurs avis soient encore pertinents, mais aucun contact n'est touché pour ces projets.
Connexion à Protemos
Connecte grâce à ta clé API Protemos. Aucune approbation de leur part n'est nécessaire :
Licence. Protemos offre l'accès à son API pour les comptes en règle, y compris ceux en période d'essai.
Accès. Seul le propriétaire du compte a accès à la clé. Si tu n'es pas le propriétaire, demande-lui de te fournir la clé.
Dans Protemos, accède à Paramètres, puis à Compte, et copie la clé API. Les pages pertinentes sont Compte et Mettre à jour les détails du compte.
Dans Reviewflowz, accède à l'onglet Intégrations, va sur Automatiser les demandes d'avis et sélectionne Protemos. Si une intégration est déjà active, clique sur Connecter une autre intégration. Colle la clé dans Clé API et clique sur Connecter Protemos. Tu verras apparaître Connexion avec ton compte Protemos et ses Entités légales.
Lie les entités légales aux emplacements
Dans Entités légales, tu peux lier chaque entité légale dans Protemos à l'emplacement Reviewflowz dont les profils de commentaires doivent apparaître pour ses clients. Par exemple, Parlance Translation Co. lie ses entités Parlance Translation Co. et Parlance Traducciones S.L. à un même emplacement. Si un projet appartient à une entité légale non liée, il utilise l'emplacement dans Les projets sans entité légale liée sont assignés à. Si ton compte Reviewflowz ne comporte qu'un seul emplacement, toutes les entités sont liées automatiquement dès la première synchronisation.
Paramètre la demande
Calendrier. Un projet est pris en compte à partir de son achèvement, puis on applique le délai prévu. Parlance Translation Co. envoie un email le lendemain puis un rappel trois jours plus tard. Les suivis arrêtent quand le client clique, donne un avis ou se désabonne.
Canal. Tu peux choisir d'envoyer par email, SMS ou WhatsApp, c'est défini pour chaque message.
Message. Le Nom de l'expéditeur pour Parlance Translation Co. est "Parlance Translation Co.", le Sujet est "Comment s'est passée ta traduction, {{first_name}} ?", alors que pour Avery Collins chez Harlow & Pike LLP il est "Comment s'est passée ta traduction, Avery ?", et le Texte du bouton est "Évaluer votre projet". Teste-le en envoyant Un test.
Diriger les avis vers. L'Achèvement intelligent montre un bouton et choisit le site optimal pour ton objectif. Parlance Translation Co. essaie d'avoir un maximum d'avis sur Google et Yelp. Afficher toutes les options dans l'email les liste toutes à la place.
Active-le
Ouvre Demandes d'avis Protemos, termine de configurer le message et clique sur Activer les demandes. Le statut "Demandes envoyées à chaque nouveau contact" s'affiche et le panneau "Envoyer les demandes pour les projets finis depuis" montre le jour de la connexion ou de l'activation de la fonctionnalité.
Si un projet est annulé ou repris
Si un projet est annulé ou retourné pour modifications avant l'envoi d'une demande, celle-ci est automatiquement annulée.
Analyse des résultats
Chaque avis est relié au client et au projet concerné, et crédité aux gestionnaires du projet. Par exemple, l'avis cinq étoiles de Leo Abernathy, "Nous avons confié à Parlance la mise à jour de nos manuels toute l'année. Ines garde notre glossaire à jour et les délais sont respectés.", est attribué à Ines Duarte. Dans Rapports > Tableau de bord > Classement de l'équipe, vois quels chefs de projet comme Mira Castellanos, Theo Lindgren et Ines Duarte chez Parlance accumulent le plus d'avis. La page de Demandes montre Contacts, Demandes, CTA cliqué, Obtenu et Arrêté, et le widget Intégration CRM dans Rapports > Tableau de bord suit les demandes, clics et avis obtenus de Protemos.
À savoir
Si la carte Connexion devient rouge, recopie la clé API depuis Paramètres, puis Compte, dans Protemos et entre-la avec Saisir de nouveaux identifiants. Si la clé reste la même, vérifie que ta licence est active sous Paramètres, puis Licence. Tes paramètres de demande et de lien d'entité légale ne changent pas.
Même les clients sans email ou téléphone sont répertoriés dans le panneau de synchronisation car un avis peut leur être associé par leur nom.
Chaque nouveau compte Protemos connecté crée sa propre demande automatiquement.
Déconnecter stoppe les synchronisations et élimine les demandes non envoyées.
