Quand une affaire se termine dans Smokeball, Reviewflowz demande au client un avis. Cet avis est ensuite associé à l'avocat qui a géré l'affaire, ce qui te permet de savoir quels avocats reçoivent des retours.
Comment ça fonctionne
Une affaire se clôt dans Smokeball.
Reviewflowz le détecte dans l'heure et le premier client avec un email ou un numéro devient contact.
La demande d'avis est envoyée après un délai défini par toi.
L'avis donné par le client est lié à l'affaire et attribué à l'avocat concerné.
Ce qui déclenche une demande
Déclencheur | Quand ça se déclenche | Qui est demandé |
Statut de l'affaire: Clôturée | Une affaire se termine après être connectée | Le premier client avec un e-mail ou numéro de téléphone |
Statut de l'affaire: Ouverte ou En attente | Un statut d'affaire atteint après connexion | Le même client |
Étape de l'affaire | Une affaire franchit une étape choisie par toi | Le même client |
La ligne Clôturée est activée après la connexion et envoie une demande Smokeball — Affaire Clôturée. Ajoute d'autres déclencheurs avec + Ajouter un déclencheur.
Les 90 derniers jours d'affaires clôturées sont importés pour associer et attribuer des avis. Rien n'est envoyé à ces clients passés.
Connecter Smokeball
La Console Développeur est dans le plan Smokeball Prosper+ après l'acceptation de la demande API. Crée une Application Privée et copie région, ID client, Secret client, et clé API.
D'après l'article d'accès API de Smokeball.
Demande un accès API. Remplis le formulaire d'accès API du cabinet, ou demande à ton gestionnaire Smokeball. Indique que Reviewflowz est le développeur tiers choisi. Tu peux coller ça :
Nous utilisons Smokeball Prosper+ et souhaitons un accès API pour une application privée qui lit nos affaires clôturées et enregistre un webhook. Cette application fonctionnera avec les informations d'identification client et sera utilisée par Reviewflowz (reviewflowz.com) pour envoyer des demandes d'avis aux clients après la fermeture d'une affaire. Scopes nécessaires : affaires/lire, contacts/lire, personnel/lire, cabinet/lire, types_affaires/lire, étapes/lire, ensembles_étapes/lire, webhooks/lire, webhooks/écrire. Nous avons exploré la documentation API de Smokeball à docs.smokeball.com.
Crée une application privée. Après approbation, connecte-toi à la Console Développeur, choisis la région et clique sur Nouvelle application. Défini le Type sur Privé et le Type de subvention sur Informations d'identification du client. Assure-toi que Client public est désactivé car ce paramètre est immuable.
L'exemple de Smokeball montre Public et Code d'Autorisation. Choisis Privé et Informations d'Identifiants du Client.
Ajoute les scopes. Dans l'onglet Production de l'application, liste les neuf scopes nécessaires et enregistre.
Copie l'ID Client et le Secret Client à partir du panneau Identifiants de l'application (Afficher le secret dévoile le secret).
Copie la clé API. Dans la partie API de la Console Développeur, découvre la clé de ta région et copie-la. Utilise toujours la clé déjà présente pour que les autres outils continuent de fonctionner.
L'exemple de Smokeball montre la clé AU et met en avant Rotation de Clé. Découvre la clé pour ta région : copie-la et ne la remplace pas.
Dans Reviewflowz, acède à Intégrations, ensuite l'onglet Automatiser les Demandes d'Avis et sélectionne la carte Smokeball. Si une intégration est déjà présente, clique sur Connecter une autre intégration. Renseigne la région Smokeball, colle les valeurs et clique sur Connecter Smokeball.
Liaison des domaines de pratique aux emplacements
Chaque domaine de pratique affecte les demandes d'avis liées au profil d'un emplacement. Larkspur & Finch Law répartit quatre domaines de pratique entre Raleigh et Durham. Un domaine de pratique non lié utilise l'emplacement le plus proche de l'adresse du client dans Smokeball. Avec un seul emplacement, tous les domaines se lient automatiquement lors de la connexion.
Réglage de la demande
Délai. Envoyer le message en temps défini, entre immédient et 7 jours. Larkspur & Finch Law envoie après 1 jour, puis un Deuxième message après 3 jours.
Canal. Email, SMS ou WhatsApp.
Message. Le Nom de l'expéditeur est "Larkspur & Finch Law" et Objet "Merci de nous avoir fait confiance, {{first_name}}", qu'Odessa lira comme "Merci de nous avoir fait confiance, Odessa". Du Texte du bouton est "Laisser un avis Google".
Diriger les avis vers. Routage intelligent met un bouton dans l'email, et vos objectifs définissent le site cible. Afficher toutes les options dans le mail montre tous les sites possibles.
Active-le
La demande Smokeball — Affaire Clôturée débute comme brouillon. Achevez-la, ouvre-la dans Demandes et clique sur Activer les demandes. Le panneau de synchronisation montre Demande aux clients d'affaires clôturées après, indiquant quand tu as connecté.
Affaires annulées et rouvertes
Une affaire annulée, supprimée ou rouverte avant l'envoi de sa demande fait que celle-ci est retirée.
Visualise les résultats
La page des Demandes mesure Contacts, Demandes, CTA cliqué, Associés et Arrêtés. L'avis Google pour Saoirse Pruett est attribué à Leila Okafor, avocate responsable. Rapports > Tableau de bord > Attribution de l'équipe classe les avocats. Le tableau montrant Smokeball, Nouvelles Demandes, Liens cliqués ainsi que Avis Associés est suivi.
Bon à savoir
Une carte rouge montre ce qui doit être corrigé : entre l'ID Client et le Secret Client actuels, copie la clé API actuelle pour ta région ou ajoute les scopes manquants dans l'onglet Production. Les déclencheurs et liens de domaines de pratique restent.
Déconnexion arrête la lecture de Smokeball et annule les demandes non envoyées. Les contacts, demandes et liens de domaines de pratique sont toutefois conservés.
