Quand un contrat va se terminer dans Follow Up Boss, Reviewflowz envoie un email ou un SMS à chaque personne impliquée pour demander un avis. L'avis est lié au client et crédité à leur agent.
Comment ça marche
Un contrat entre en phase de clôture dans Follow Up Boss.
Reviewflowz identifie le contrat, les personnes concernées et leur agent.
Une demande d'avis est envoyée par email ou texto après le délai défini.
L'avis est associé au contrat et crédité à l'agent.
Ce qui déclenche une demande
Déclencheur | Quand il se déclenche | Qui est sollicité |
Phase du contrat | Un contrat actif passe dans l'une des phases choisies, à partir de celles que Follow Up Boss identifie comme clôturées. | Toutes les personnes impliquées sont contactées par email ou SMS. |
Le déclencheur est actif dès que Follow Up Boss est connecté. Il génère une demande de type Contrat Follow Up Boss clôturé. Les phases sont définies par leur nom, donc Clôturé couvre la phase Clôturée de chaque pipeline. Si tu souhaites demander plus tôt, par exemple à la phase de contrat, tu peux sélectionner cette phase. Chaque décision prise s'applique immédiatement.
Les contrats clôturés 90 jours avant la connexion sont importés pour assurer la cohérence des avis. Pour ceux-ci, personne ne sera contacté.
Pose un tag Désinscrit, Ne pas envoyer d'email ou Ne pas envoyer de SMS sur une personne dans Follow Up Boss pour éviter que Reviewflowz n'envoie une demande.
Connecter Follow Up Boss
Connecte-toi avec une seule donnée : une clé API de Follow Up Boss.
Où l'obtenir. Dans Follow Up Boss, va dans Admin, puis API, et choisis Créer une clé API. Nomme-la Reviewflowz et copie immédiatement la clé : Follow Up Boss ne l'affiche qu'une seule fois. Consulte le guide de Follow Up Boss pour les Clés API.
De qui. Crée la clé en tant que Propriétaire du compte, Courtier ou Administrateur. Une clé créée par un Agent ou un Prêteur ne pourra accéder qu'aux contacts de cet utilisateur, donc Reviewflowz demandera une autre clé.
Plans. Tous les plans Follow Up Boss offrent des clés API.
Coût. Aucun coût supplémentaire.
Rapidité. Immédiat : crée la clé toi-même. Si ton compte utilise les Restrictions Power-Up de la clé API, demande à ton Propriétaire de compte de la créer.
Dans Reviewflowz, ouvre Intégrations, va dans l'onglet Automatiser les demandes d'avis et clique sur la carte Follow Up Boss. S'il y a déjà une intégration, clique d'abord sur Connecter une autre intégration. Colle la clé dans Follow Up Boss API key et clique sur Connecter Follow Up Boss. La carte Connexion affichera ton compte Follow Up Boss, par exemple harbor-realty.followupboss.com pour Harbor Realty, avec Status: Connecté.
Choisis l'emplacement pour tes contrats
Chaque demande Follow Up Boss est associée à un emplacement Reviewflowz, défini sous Emplacements dans Contrats appartiennent à. Cela décide quels profils d'avis les clients verront. Lors de la connexion, Reviewflowz choisit ton premier emplacement ; tu peux le modifier à tout moment. Par exemple, Harbor Realty à San Diego assigne ses contrats à Harbor Realty.
Configure la demande
Calendrier. Le délai fixé commence dès que Reviewflowz détecte la phase de clôture. Par exemple, Harbor Realty envoie un email trois jours après, puis un rappel au bout de sept jours avec pour objet : "Une minute pour Harbor Realty, {{first_name}} ?" et le bouton "Laissez un avis". Les suivis s'arrêtent dès qu'un client clique, évalue ou se désabonne.
Canal. Email ou SMS. Un texto est envoyé au numéro de portable indiqué dans Follow Up Boss.
Message. Le Nom d'expéditeur de Harbor Realty est "Harbor Realty", l'Objet "Félicitations pour votre nouveau chapitre, {{first_name}} !" que Jo Kim lit comme "Félicitations pour votre nouveau chapitre, Jo !", et le Texte du bouton "Évaluez votre agent". Essaie ton propre texte avec M'envoyer un test.
Diriger les avis vers. Routage intelligent propose un bouton et ton objectif pour les avis décide du site ouvert. Harbor Realty vise des avis sur Google et Yelp. Afficher toutes les options sur l'email présente chaque site.
Active
Accède à Demande sur contrat Follow Up Boss clôturé dans Demandes et clique sur Activer les demandes. La ligne de statut indique "Envoi de demandes à chaque nouveau contact", et le panneau de synchronisation Personnes sollicitées dont le contrat s'est clôturé après montre le jour où tu as connecté. Chez Harbor Realty, Greta Vogel et Jo Kim sont déjà Programmées.
Si un contrat quitte la phase Clôturée
Si un contrat sort des phases clôturées, est archivé ou supprimé, ou si la personne est supprimée avant l'envoi de la demande, celle-ci est annulée.
Résultats
Un avis obtenu de ces clients est lié au client et au contrat, et crédité à l'agent assigné dans Follow Up Boss. Si aucun agent n'est assigné, c'est le premier membre de l'équipe ajoutée au contrat qui est crédité. Par exemple, l'avis cinq étoiles "Patient avec chacune de nos questions, premiers acheteurs ici. Merci, Dana !" d'Elena Bryant est attribué à Dana Whitfield. Les Rapports > Tableau de bord > Classement réalité d'équipe indiquent les avis crédités à chaque agent. La page Demandes récapitule Contacts, Demandes, CTA cliqué, Correspondance et Arrêté, tandis que le widget Intégration CRM sous Rapports > Tableau de bord suit les nouvelles demandes, les clics sur les liens et les avis correspondants depuis Follow Up Boss.
Bon à savoir
Garde la clé créée pour Reviewflowz. Si elle est supprimée, la carte affichera Reconnaître nécessaire : crée une nouvelle clé dans Admin, puis API, et ajoute là avec Entrer de nouveaux identifiants. L'emplacement et la demande ne changeront pas.
Un client sans email ou téléphone dans Follow Up Boss est conservé. Un avis reçu peut lui être associé par son nom.
En cas de Déconnexion, la lecture cesse et toute demande en attente est retirée. Les contacts, demandes, déclencheurs et emplacement restent conservés et tu peux te reconnecter quand tu le souhaites.
