Quand une tâche se termine dans Zuper ou qu'une facture est réglée, Reviewflowz demande un avis au client. Cet avis est lié à la tâche et crédité aux techniciens concernés si la tâche les mentionne. Une facture ne mentionne pas de techniciens.
Comment ça marche
Une tâche passe au statut Terminé, Payé ou Fermé dans Zuper, ou une facture est payée.
Lors du prochain contrôle, Reviewflowz récupère la tâche ou la facture, le client et les techniciens.
La demande est envoyée après ton délai.
L'avis du client est lié à la tâche et est crédité aux techniciens concernés.
Ce qui déclenche une demande
Événement déclencheur | Quand il est activé | À qui est-ce destiné |
Une tâche est complétée | La tâche atteint son premier statut Terminé, Payé ou Fermé | Le client de la tâche |
Une facture est réglée | La facture atteint le statut PAYÉ | Le client de la facture |
Les deux sont désactivés lorsque Zuper est connecté : active les moments qui t'intéressent, et la demande est créée automatiquement. Les deux alimentent une seule demande, appelée Zuper, donc un client est sollicité une seule fois, lorsque le premier événement se produit. Une deuxième entreprise Zuper sur le même compte a sa propre demande, nommée Zuper suivie du nom de l'entreprise. Le contact se fait via l'email ou le numéro de téléphone enregistré. Un client dont les notifications email ou SMS sont désactivées dans Zuper ne recevra pas la demande par ces moyens.
Les tâches terminées dans les 90 jours avant la connexion sont importées pour que leurs avis soient toujours pris en compte. Personne n'est sollicité pour ces tâches passées.
Connecter Zuper
Tu te connectes avec ton nom d'utilisateur d'entreprise et une clé API que crée un administrateur dans Zuper. Aucune approbation de Zuper n'est requise :
Qui. Crée la clé en étant connecté en tant qu'administrateur : une clé ne peut voir que ce que l'utilisateur peut voir.
Nom d'utilisateur. Utilise le nom de l'entreprise que tu entres quand tu te connectes à Zuper.
Dans Zuper, va dans Paramètres, puis Centre de développement, ensuite Clés API, et clique sur Nouvelle clé API. Nomme-la Reviewflowz, coche Lecture seule, clique sur Créer et copie la clé. Les autres clés continuent de fonctionner normalement. Le guide de Zuper est Clés API.
Dans Reviewflowz, va dans Intégrations, choisis l'onglet Automatiser les demandes d'avis et clique sur la carte Zuper. Si une intégration est déjà définie, clique d'abord sur Connecter une autre intégration. Entre ton Nom d'utilisateur d'entreprise, colle la clé dans Clé API et clique sur Connecter Zuper. La carte Connexion montre ton Entreprise et Nom d'utilisateur d'entreprise avec État : Connecté.
Choisir l'emplacement des clients servis
Sous Les clients sont servis depuis, choisis l'emplacement Reviewflowz associé aux clients de cette entreprise Zuper pour que leur demande pointe vers le profil d'avis approprié. Peakline Roofing & Exteriors sert depuis son emplacement unique. Si ton compte Reviewflowz a un emplacement, il est sélectionné par défaut lors de la première connexion. Plusieurs entreprises Zuper ? Connecte chaque entreprise séparément et spécifie son emplacement.
Configurer la demande
Timing. Une tâche est comptée dès qu'elle atteint le statut terminé, une facture dès qu'elle est payée, et ton délai s'ajoute par-dessus. Peakline Roofing & Exteriors envoie un email 3 heures après, puis un rappel 3 jours plus tard avec le sujet "Toujours satisfait du travail, {{first_name}} ?" et le bouton "Laisser un avis". Les suivis s'arrêtent dès qu'un client clique, laisse un avis ou se désinscrit.
Canal. Email, SMS ou WhatsApp, déterminé par le message.
Message. Le Nom d'expéditeur de Peakline est "Peakline Roofing & Exteriors", le Sujet "Comment avons-nous fait, {{first_name}}?", que Avery Collins lit comme "Comment avons-nous fait, Avery?", et le Texte du bouton "Évaluer votre tâche". Teste le tien avec Envoyez-moi un test.
Diriger les avis vers. Routage intelligent propose un bouton, et ton objectif d'avis détermine quel site s'ouvre. Peakline vise le maximum d'avis Google et Yelp. Afficher toutes les options sur l'email liste chaque site à la place.
Active-le
Active Une tâche est terminée, Une facture est payée, ou les deux, puis va dans la demande et clique sur Activer les demandes. La ligne d'état indique "Envoi de demandes à chaque nouveau contact", et le panneau de synchronisation Demandant aux clients servis après affiche le jour exact où tu t'es connecté.
Quand une tâche ou une facture change
Si une tâche est annulée, marquée comme échouée, reclassée à un statut antérieur ou supprimée, ou si une facture n'est plus payée, avant que la demande ne soit envoyée, alors la demande est annulée.
Voir ce que ça rapporte
Chaque avis est relié au client et à sa tâche ou facture d'origine. Une tâche crédite les techniciens concernés si elle les mentionne ; une facture ne le fait pas. L'avis cinq étoiles de Landon Easton, "Après la tempête de grêle, Marco est venu le lendemain matin, nous a expliqué les dommages et a pris les photos pour l'assurance.", est attribué à Marco Ruiz. Rapports > Tableau de bord > Tableau d'honneur d'attribution des équipes liste les avis attribués à chaque technicien, comme Tessa Lang, Owen Brandt, et Marco Ruiz chez Peakline. La page Demandes compte Contacts, Demandes, Clics CTA, Associé et Arrêté, et le widget Intégration CRM sous Rapports > Tableau de bord suit les demandes, les clics de liens et les avis associés depuis Zuper.
Bon à savoir
Conserve la clé Reviewflowz dans Zuper. Si la carte indique Reconnecter nécessaire, génère une nouvelle clé sous Paramètres, puis Centre de développement, puis Clés API, en te connectant en tant qu'administrateur, et renseigne-la avec Entrer de nouvelles informations d'identification. Tes déclencheurs et emplacements restent inchangés.
Le panneau de synchronisation compte les clients impossibles à solliciter, comme une tâche sans email ni téléphone utilisable. Ils sont sauvegardés pour relier un avis au nom du client.
Déconnecter stoppe les vérifications et annule chaque demande non envoyée.
