Quando un affare raggiunge una fase di chiusura in Follow Up Boss, Reviewflowz invia una richiesta di recensione tramite email o testo a ogni persona coinvolta. La recensione ricevuta viene associata al cliente ed accreditata al suo agente.
Come funziona
Un affare entra in una fase chiusa in Follow Up Boss.
Reviewflowz legge le informazioni dell'affare, dei clienti coinvolti e dell'agente assegnato.
La richiesta di recensione viene inviata tramite email o testo dopo un intervallo di tempo che stabilisci tu.
La recensione del cliente viene associata all'affare e accreditata all'agente.
Che cosa attiva una richiesta
Trigger | Quando viene attivato | Chi viene chiesto |
Fase dell'affare | Quando un affare attivo raggiunge una delle fasi selezionate, partendo da quelle che Follow Up Boss indica come chiuse. | Ogni persona coinvolta nell'affare, via email o SMS |
Il trigger si attiva non appena Follow Up Boss è connesso e inizia ad inviare richieste al termine di un affare Follow Up Boss chiuso. Le fasi sono selezionate per nome, quindi "Chiuso" copre la fase finale di ogni pipeline. Vuoi inviare la richiesta prima, ad esempio quando è sotto contratto? Seleziona quella fase nell'elenco dei trigger. Tutto inizia dal momento in cui lo aggiungi.
Gli affari chiusi nei 90 giorni precedenti all'attivazione della connessione vengono importati per mantenere congrue le loro recensioni, ma nessuno di essi viene contattato.
Per escludere qualcuno, taggalo come Annullata Iscrizione, Non Inviare Email, o Non Inviare Testo in Follow Up Boss, e non riceverà nessuna richiesta.
Connessione Follow Up Boss
Connetti utilizzando un unico elemento: una chiave API di Follow Up Boss.
Dove ottenerla. In Follow Up Boss, vai su Amministratore, poi su API e seleziona Crea Chiave API. Nominala Reviewflowz e copia subito la chiave, perché Follow Up Boss la mostra solo una volta. Consulta la guida di Follow Up Boss alla Chiave API.
Di chi è la chiave. Creala come Proprietario dell'account, Broker o Amministratore. Una chiave creata da un Agente o un Finanziatore vede solo i contatti dell'utente, quindi Reviewflowz ne richiede un'altra.
Piani. Ogni piano Follow Up Boss include le chiavi API.
Costo. Non ci sono costi aggiuntivi.
Risposta immediata. È immediata: crei la chiave autonomamente. Se il tuo account utilizza l'opzione Restrizioni Chiave API, chiedi al Proprietario dell'account di crearla.
In Reviewflowz, accedi alle Integrazioni, vai alla scheda Automatizza Richieste di Recensione e clicca su Follow Up Boss. Se hai già un'integrazione attiva, clicca prima su Connetti un'altra integrazione. Incolla la chiave nella Chiave API di Follow Up Boss e clicca su Connetti Follow Up Boss. La scheda Connessione mostrerà il tuo account Follow Up Boss, ad esempio harbor-realty.followupboss.com per Harbor Realty, con Stato: Connesso.
Scegli la localizzazione a cui appartengono i tuoi affari
Ogni richiesta Follow Up Boss si collega a una posizione Reviewflowz, definita in Luoghi alla voce Le operazioni appartengono a. Questo determina quale profilo di recensione vedranno i clienti. Reviewflowz seleziona la tua prima posizione al momento del collegamento, ma puoi cambiarla in qualsiasi momento. Harbor Realty, situato a San Diego, associa le sue operazioni a Harbor Realty.
Imposta la richiesta
Tempistica. Il countdown parte quando Reviewflowz rileva l'affare, subito dopo la sua chiusura. Harbor Realty, ad esempio, invia un'email dopo 3 giorni e un promemoria dopo 7 giorni, con soggetto "Un minuto per Harbor Realty, {{first_name}}?" e bottoni "Lascia una recensione". I promemoria si fermano una volta che il cliente clicca, recensisce o si disiscrive.
Canale. Email o SMS. Un messaggio di testo viene inviato al numero di cellulare registrato in Follow Up Boss.
Messaggio. Il Nome del Mittente in Harbor Realty è "Harbor Realty", il Soggetto "Congratulazioni per il tuo nuovo capitolo, {{first_name}}!", che Jo Kim leggerà come "Congratulazioni per il tuo nuovo capitolo, Jo!", e il Testo del pulsante "Recensisci il tuo agente". Puoi testare il tuo messaggio con Invia un test a me stesso.
Reindirizzare le recensioni a. Rotazione intelligente offre un pulsante, e il tuo obiettivo di recensioni decide il sito da aprire. Harbor Realty punta a massimizzare le recensioni su Google e Yelp. Mostra tutte le opzioni nell'email elenca ogni sito disponibile.
Accendi
Accedi a Affare chiuso Follow Up Boss in Richieste e clicca su Attiva richieste. La linea di stato indicherà "Invio richieste a ogni nuovo contatto", e nel pannello Sincronizzazione la voce Chiede a persone il cui affare è stato chiuso dopo mostrerà il giorno della connessione. A Harbor Realty, Greta Vogel e Jo Kim risultano già Programmato.
Quando un affare si sposta fuori da Chiuso
Se un affare esce dalle fasi di chiusura, viene archiviato o eliminato, o se la persona va nel Cestino prima che la richiesta venga inviata, la richiesta viene annullata.
Vedi cosa restituisce
Una recensione lasciata da uno di questi clienti viene associata a loro e all'affare, e accreditata all'agente assegnato in Follow Up Boss, o al primo membro del team presente sull'affare se non c'è un agente assegnato. Ad esempio, la recensione a cinque stelle su Google di Elena Bryant, "Paziente con ognuna delle nostre domande, primi acquirenti qui. Grazie, Dana!", viene accredita a Dana Whitfield. Rapporti > Dashboard > Classifica Attribuzione del Team conta le recensioni accreditate a ciascun agente. La pagina delle Richieste include Contatti, Richieste, CTA Cliccato, Abbinato e Fermato, e il widget Integrazione CRM sotto Rapporti > Dashboard monitora nuove richieste, link cliccati e recensioni abbinate da Follow Up Boss.
Buono a sapersi
Tieni al sicuro la chiave che hai creato per Reviewflowz. Se viene eliminata, la scheda mostrerà Riconnessione necessaria: crea una nuova chiave sotto Amministratore, poi API, e accedi con Inserisci nuove credenziali. La tua localizzazione e la tua richiesta rimangono invariate.
Un cliente senza email o telefono in Follow Up Boss è comunque conservato, consentendo l'abbinamento della sua recensione per nome.
Disconnetti interrompe le letture e ritira le richieste non ancora inviate. I tuoi contatti, richieste, trigger e location rimangono intatti e puoi riconnettere quando desideri.
