Wanneer een klant een factuur volledig betaalt in QuickBooks Online, vraagt Reviewflowz hen om een recensie. De teruggekregen recensie wordt gekoppeld aan die klant en de betaalde factuur.
Hoe werkt het?
Een klant betaalt een factuur volledig in QuickBooks Online.
Om de twee uur leest Reviewflowz uw betalingen en facturen uit.
Het verzoek wordt verzonden na de ingestelde vertraging.
De klantrecensie wordt gekoppeld aan de klant en de betaalde factuur.
Wanneer wordt een verzoek verstuurd?
Trigger | Wanneer | Aan wie |
Betaling van een factuur | Wanneer het saldo van de factuur door een betaling op 0 komt | De klant op de factuur |
De trigger werkt vanaf het moment dat je verbinding maakt en voorziet in één verzoek, QuickBooks-factuur betaald. De klant krijgt een verzoek via het facturerings-e-mailadres op de factuur, of via het e-mail- en telefoonnummer dat in hun klantenbestand staat.
Facturen die al betaald waren voordat je de verbinding legde, worden geïmporteerd zodat hun recensies overeenkomen. Hier worden geen verzoeken voor verzonden.
Verbind QuickBooks Online
Je hoeft niets te kopiëren of plakken: meld je aan bij QuickBooks Online, keur Reviewflowz goed en je bent verbonden. Het werkt met elk QuickBooks Online-abonnement, zonder extra kosten. Wat je nodig hebt:
Wie. De hoofdbeheerder of een Bedrijfsbeheerder van het QuickBooks Online-bedrijf. De eigenaar van een accountantskantoor kan het voor een klant verbinden (Intuits gids).
Locaties. Facturen per locatie splitsen vereist QuickBooks Online Plus of Advanced. Met één locatie werkt elk plan al prima.
In Reviewflowz, open Integraties, ga naar het tabblad Automatiseer Beoordelingsverzoeken en klik op de QuickBooks Online kaart. Als je daar al een integratie hebt, klik dan op Verbind een andere integratie. QuickBooks Online zal dan openen.
In QuickBooks Online, meld je aan als beheerder, kies je bedrijf en klik op Verbind. De Intuit-pagina ziet er zo uit, met jouw bedrijf en Reviewflowz in plaats van de voorbeeldnamen:
Je komt weer terug in Reviewflowz, verbonden met dat bedrijf, en een conceptverzoek is klaar om af te ronden.
Koppel QuickBooks-locaties aan je locaties
Om facturen per locatie te splitsen, zet je locatietracking aan in QuickBooks Online: ga naar Instellingen, Account en instellingen, Geavanceerd, Categorieën, zet Locaties bijhouden aan en sla op. Voeg je locaties toe onder Instellingen, Alle lijsten, Locaties (Intuits gids).
Koppel vervolgens in QuickBooks locaties in Reviewflowz elke Locatie in QuickBooks aan een Reviewflowz-locatie. Bijvoorbeeld: Ridgeline Landscaping koppelt Ridgeline North en Ridgeline South aan hun specifieke locaties. Facturen zonder locatie of zonder koppeling, gebruiken de Terugvallen op locatie. Met één locatie, of geen in QuickBooks, gebruiken alle betaalde facturen de Terugvallen op locatie. Voeg je een locatie toe? Klik op Lijst vernieuwen.
Stel het verzoek in
Tijdstip. De vertraging is vanaf de betaling. Ridgeline stuurt een e-mail 1 dag na betaling, en 3 dagen later een herinnering met als onderwerp "Hoe hebben we het gedaan, {{first_name}}?". Tot 3 berichten, opvolgingen stoppen zodra een klant klikt, beoordeelt of zich uitschrijft.
Kanaal. E-mail, SMS of WhatsApp, ingesteld per bericht.
Bericht. Ridgeline's Van naam is "Ridgeline Landscaping", het Onderwerp "Bedankt voor het kiezen van Ridgeline, {{first_name}}", en de Knoptekst "Beoordeel ons werk". Probeer die van jou met Stuur mij een test.
Directe beoordelingen naar. Smart routing geeft één knop en je gekozen doel bepaalt welke site opent. Ridgeline richt zich op Google en Yelp-recensies. Toon alle opties op de e-mail somt alle sites op.
Zet het aan
Open QuickBooks factuur betaald en klik op Verzoeken aanzetten. Het Synchronisatiepaneel's Vragen stellen aan klanten die betalen na toont de dag dat je verbinding maakte.
Wat gebeurt er als een factuur wordt geannuleerd of een betaling wordt verwijderd?
Als de factuur wordt geannuleerd of verwijderd, of als de betaling wordt teruggedraaid voordat het verzoek is verstuurd, wordt het verzoek ingetrokken.
Wat krijg je hiervoor terug?
Elke recensie is gekoppeld aan de klant en de betaalde factuur. Zo zie je welk werk het verdiend heeft. De Verzoekpagina toont Contacten, Verzoeken, Geklikte CTA, Gekoppeld en Gestopt. Elke klant heeft een status voor hun verzoek. De CRM-integratie widget onder Rapporten > Dashboard houdt verzoeken, geklikte links en gekoppelde beoordelingen bij van QuickBooks Online.
Goed om te weten
Als Reviewflowz wordt losgekoppeld van de Apps-pagina in QuickBooks Online, laat de kaart zien Opnieuw verbinden nodig. Klik op QuickBooks Online opnieuw autoriseren en meld je als beheerder aan. Je verzoeken en locatielinks blijven.
Als de kaart zegt dat QuickBooks Online ons niet langer het bedrijf laat lezen, controleer dan of het abonnement actief is en klik op QuickBooks Online opnieuw autoriseren, aangemeld als een beheerder.
Het Synchronisatiepaneel telt klanten die niet benaderd kunnen worden, zoals klanten zonder e-mail of telefoon. Ze blijven, zodat een recensie van die klant met naam kan worden gekoppeld.
Een tweede QuickBooks Online-bedrijf wordt op dezelfde manier verbonden en heeft zijn eigen verzoeken.
Verbinding verbreken verwijdert de toegang van Reviewflowz in QuickBooks Online en trekt alle nog niet verzonden verzoeken in.
