Quando um cliente paga uma fatura no QuickBooks Online, o Reviewflowz faz uma solicitação de avaliação. A avaliação recebida é conectada ao cliente e à fatura paga.
Como funciona
O cliente paga a fatura integralmente no QuickBooks Online.
A cada duas horas, o Reviewflowz lê suas faturas pagas.
A solicitação é enviada após o atraso configurado.
A avaliação fica ligada ao cliente e à fatura correspondente.
O que aciona uma solicitação
Gatilho | Quando é acionado | Quem recebe |
Pagamento de fatura | Quando o saldo da fatura atinge zero | Cliente da fatura |
O gatilho é ativo desde que você se conecta e dispara uma solicitação quando uma fatura do QuickBooks é paga. O cliente é contatado pelo e-mail na fatura ou os dados no cadastro de cliente.
Faturas pagas antes da conexão são importadas sem envio de solicitações, mantendo os registros completos.
Conectar QuickBooks Online
Não precisa copiar ou colar: basta entrar no QuickBooks Online, aprovar o Reviewflowz e a conexão está feita. Funciona com qualquer plano do QuickBooks Online sem custo extra. Você precisa:
Quem. O administrador principal ou um administrador da empresa QuickBooks Online. Um contador pode conectar para um cliente (guia da Intuit).
Localizações. Dividir faturas por localização requer QuickBooks Online Plus ou Advanced. Com uma só localização, qualquer plano funciona.
No Reviewflowz, vá em Integrações, acesse Automatizar Solicitações de Avaliação e clique em QuickBooks Online. Se já houver uma integração ali, clique em Conectar outra integração. QuickBooks Online abrirá.
No QuickBooks Online, faça login como administrador, selecione sua empresa e clique em Conectar. A página da Intuit aparece assim, substituindo pelos seus dados:
Você volta ao Reviewflowz, conectado à empresa, com um rascunho de solicitação pronto para finalizar.
Vincular localizações do QuickBooks ao Reviewflowz
Para dividir faturas por localização, ative o rastreamento de local no QuickBooks Online: vá em Configurações, então Conta e configurações, depois Avançado, Categorias, ative Rastrear localizações e salve. Adicione as localizações em Configurações, depois Todas as listas, Localizações (guia da Intuit).
Em Localizações do QuickBooks no Reviewflowz, associe cada Localização no QuickBooks a uma localização do Reviewflowz, para os clientes verem o perfil correto. A Ridgeline Landscaping linka Ridgeline North e South às suas localizações. Faturas sem localização ou não vinculadas usam a opção Recaia para. Com uma localização ou nenhuma no QuickBooks, a fatura paga usa Recaia para. Adicione uma nova? Clique em Atualizar lista.
Configurar a solicitação
Tempo. O atraso começa após o pagamento. A Ridgeline envia e-mails 1 dia após o pagamento e depois um lembrete 3 dias após com o tema “Como nos saímos, {{primeiro_nome}}?”. Até 3 tentativas, param assim que o cliente responde, avalia ou cancela.
Canal. E-mail, SMS ou WhatsApp, conforme a mensagem.
Mensagem. O Nome do Remetente da Ridgeline é "Ridgeline Landscaping", o Assunto é "Obrigado, {{primeiro_nome}}", lido como "Obrigado, Hannah", e o Texto do Botão é "Avaliar nosso serviço". Teste com Enviar um teste para mim.
Dirigir avaliações para. Roteamento inteligente usa um botão onde o objetivo decide qual site abrir. A Ridgeline visa avaliações no Google e Yelp. Mostrar todas as opções no e-mail exibe todos os sites.
Ativar
Abra Fatura do QuickBooks Paga e clique em Ativar solicitações. O painel mostra Solicitando aos clientes que paguem após o dia da conexão.
Quando uma fatura é anulada ou seu pagamento removido
Se uma fatura for anulada, excluída ou o pagamento removido antes da solicitação ser enviada, ela é cancelada.
Veja os resultados
Cada avaliação se vincula ao cliente e à fatura paga, para ver qual trabalho trouxe o retorno. A página de Solicitações mostra Contatos, Solicitações, CTA clicada, Correspondente e Interrompida, e lista o status de cada cliente. O widget Integração CRM em Relatórios > Painel acompanha solicitações, cliques e avaliações do QuickBooks.
Bom saber
Se o Reviewflowz for desconectado nos Aplicativos do QuickBooks Online, o cartão mostra Reconexão necessária. Clique em Autorizar o QuickBooks Online novamente e faça login como administrador. As solicitações e links permanecem.
Se o cartão indicar que o QuickBooks Online não permite mais leitura da empresa, cheque a assinatura e clique em Autorizar novamente, entrando como administrador.
O painel de Sincronização registra clientes que não podem ser contatados, como aqueles sem e-mail ou telefone. Eles são mantidos para linkar avaliações pelo nome.
Uma segunda empresa no QuickBooks Online pode ser conectada do mesmo jeito e terá suas próprias solicitações.
Desconexão remove o acesso do Reviewflowz no QuickBooks e cancela solicitações não enviadas.
