Cuando terminas un proyecto en Protemos, Reviewflowz solicita al cliente una reseña. Esta reseña se vincula al proyecto y se acredita a los gestores de proyecto.
Cómo funciona
Haz clic en Completar en un proyecto de Protemos, o el cliente lo acepta como finalizado en su portal.
En el lapso de una hora, Reviewflowz recopila la información del proyecto, el contacto y los gestores.
La solicitud de reseña se envía tras el tiempo de retraso que definiste.
La reseña del cliente se asigna al proyecto y se acredita al gestor principal y secundario.
Qué activa una solicitud
Disparador | Cuándo se activa | A quién se le pregunta |
Un proyecto se completa | El estado del proyecto cambia a Completado, o Finalización aceptada | El contacto establecido en el proyecto |
El disparador está activo desde que Protemos está conectado, generando solicitudes de reseñas automáticamente. Cada proyecto se revisa una vez, incluidos aquellos cuando el cliente acepta la finalización. Si no hay un contacto en el proyecto o el contacto ha cambiado, se usan el correo y el teléfono del cliente guardados en Protemos.
Los proyectos completados en los 90 días anteriores a la conexión se importan para que sus reseñas sean consistentes, pero no se envía ningún mensaje para ellos.
Conectar Protemos
Conéctate usando tu clave API de Protemos. No necesitas aprobación de Protemos:
Licencia. Protemos ofrece su API para cuentas con licencia activa, incluidas pruebas.
Quién. Solo el dueño de la cuenta puede ver la clave. Pídele que la copie si no eres el propietario.
En Protemos, ve a Configuraciones, luego Cuenta, y copia la clave en la fila de clave API. Las páginas de ayuda de Protemos son Cuenta y Actualizar detalles de la cuenta.
En Reviewflowz, abre Integraciones, ve a la pestaña Automatizar Solicitudes de Reseñas y haz clic en Protemos. Si ya tienes una integración conectada, selecciona Conectar otra integración. Pega la clave en clave API y selecciona Conectar Protemos. La sección Conexión mostrará tu cuenta de Protemos y sus Entidades legales.
Vincula tus entidades legales a ubicaciones
Dentro de Entidades legales, asigna a cada Entidad legal en Protemos una ubicación en Reviewflowz, para que los clientes vean el perfil de reseñas adecuado. Parlance Translation Co. vincula Parlance Translation Co. y Parlance Traducciones S.L. a su ubicación. Si una entidad legal no está vinculada, los proyectos usan la ubicación de la opción Proyectos sin entidad legal vinculada pertenecen a. Si tu cuenta de Reviewflowz tiene una ubicación, cada entidad legal se vinculará automáticamente en la primera ocasión.
Configura la solicitud
Tiempo. Un proyecto se considera desde que se completa, entonces se aplica el retraso. Parlance Translation Co. envía un correo 1 día después, y un recordatorio 3 días después como Mensaje 2. Si el cliente hace clic, revisa o se da de baja, los seguimientos cesan.
Canal. Puede ser por correo, SMS o WhatsApp, se establece por mensaje.
Mensaje. El Nombre del remitente es "Parlance Translation Co.", y el Asunto es "¿Cómo fue tu traducción, {{first_name}}?", leído por Avery Collins de Harlow & Pike LLP como "¿Cómo fue tu traducción, Avery?". El Texto del botón es "Revisar tu proyecto". Prueba tu mensaje con el botón Enviarme una prueba.
Dirigir reseñas a. Enrutamiento inteligente elige el sitio de reseñas objetivo. Parlance Translation Co. busca reseñas en Google y Yelp. Mostrar todas las opciones en el correo enumera cada sitio.
Activarlo
Accede a solicitudes de reseñas de Protemos, termina el mensaje y haz clic en Activar solicitudes. Verás "Enviando solicitudes a cada nuevo contacto" en el estado, y el panel de Sincronización mostrará Enviando solicitudes para proyectos completados desde el día en que lo conectaste o activaste el disparador.
Cuando un proyecto se cancela o se devuelve
Si un proyecto se cancela o regresa al trabajo antes de que la solicitud se envíe, esta se cancela.
Ver lo que regresa
Cada reseña se asigna al cliente y proyecto correspondiente, y se acredita a sus gestores. Por ejemplo, una reseña de cinco estrellas de Leo Abernathy, "Hemos enviado a Parlance cada actualización de manual este año. Ines mantiene nuestro glosario al día y los plazos nunca se han retrasado.", se asigna a Ines Duarte. En Informes > Dashboard > Tabla de clasificación de atribución de equipo puedes ver las reseñas acreditadas a cada gestor de proyecto, como Mira Castellanos, Theo Lindgren e Ines Duarte en Parlance. La página de Solicitudes cuenta Contactos, Solicitudes, CTA clicados, Emparejados y Detenidos, y el widget de Integración CRM bajo Informes > Dashboard rastrea las solicitudes, clics y reseñas emparejadas de Protemos.
Cosas que deberías saber
Si la tarjeta de Conexión se vuelve roja, copia nuevamente la clave API de Configuraciones, luego Cuenta en Protemos e ingrésala en Ingresar nuevas credenciales. Si la clave es la misma, comprueba que tu licencia esté activa bajo Configuraciones, luego Licencia. Tu solicitud y enlaces de entidad legal permanecen inalterados.
El panel de Sincronización muestra los clientes a los que no se puede consultar, como proyectos sin correo o teléfono. Se mantienen registrados para emparejar reseñas una vez disponibles.
Una segunda cuenta de Protemos se conecta por separado y recibe su propia solicitud, identificada por su nombre.
