Cuando un trabajo en JobNimbus alcanza un estado que indica que está completado, como Pagado y Cerrado, ReviewFlowz solicita una reseña al contacto principal del trabajo. La reseña que se recibe se relaciona con ese trabajo y se acredita al representante de ventas.
Cómo funciona
Un trabajo entra en un estado que has configurado, como Pagado y Cerrado, para empezar.
En menos de una hora, ReviewFlowz verifica el trabajo, su contacto principal y el representante de ventas.
Se envía la solicitud después de tu configuración de tiempo.
La reseña del cliente se conecta al trabajo, ubicación y representante de ventas.
Qué desencadena una solicitud
Disparador | Cuándo se activa | A quién se le pregunta |
Trabajo en estado Pagado y Cerrado o cualquier estado que especifiques | El trabajo entra en ese estado en JobNimbus | El contacto principal del trabajo |
El disparador se activa una vez conectado y genera una solicitud de reseña. Marca los estados que indican que el trabajo está completado, como Pagado y Cerrado, para comenzar.
No se solicita reseña para trabajos finalizados hace más de 7 días antes de entrar en un estado marcado, como un trabajo antiguo movido a Pagado y Cerrado durante una limpieza.
Los trabajos de los últimos 90 días que ya alcanzaron un estado marcado se importan, asociando las reseñas que ya tienes al trabajo y representante de ventas. No se notifica a nadie de esto.
Conectar JobNimbus
Necesitas una cosa: una clave API de JobNimbus que crees para Reviewflowz.
Plan. El acceso API está incluido en cada plan de JobNimbus.
Quién. Un administrador de JobNimbus que pueda acceder a Ajustes crea la clave.
Cuánto tiempo. Inmediato: la clave aparece una vez que la creas.
En JobNimbus, haz clic en tu ícono de perfil o iniciales en la esquina superior derecha y elige Ajustes, luego API. Selecciona + Crear nuevo, ingresa Reviewflowz como la descripción y elige un Perfil de Acceso con Completo y acceso a Ajustes. Selecciona Crear, luego Copiar. JobNimbus muestra la clave solo una vez. Tus otras claves e integraciones continúan funcionando de la misma manera. La guía de JobNimbus está en ¿Cómo creo una clave API?.
Pega la clave completa, no el más corto ID de clave de tu lista de claves.
En ReviewFlowz, abre Integraciones, ve a la pestaña Automatizar solicitudes de revisión y haz clic en la tarjeta JobNimbus. Si ya tienes una integración conectada, haz clic en Conectar otra integración. Pega la clave en Clave API de JobNimbus y haz clic en Conectar JobNimbus. Tus ubicaciones de JobNimbus se rellenan en la lista de Ubicaciones, y una solicitud de borrador está lista para completar.
Vincular tus ubicaciones
Bajo Ubicaciones, asigna cada Ubicación en JobNimbus a la ubicación de ReviewFlowz cuyos perfiles de reseña deba ver tu cliente. Ridgeline Roofing & Exteriors vincula cada una de sus ubicaciones de JobNimbus a su propia ubicación de ReviewFlowz. Si tu cuenta de ReviewFlowz tiene una ubicación, tu ubicación de JobNimbus se vincula automáticamente a ella cuando te conectas por primera vez. Los trabajos en una ubicación que no hayas vinculado utilizan el recurso Recurrir a.
Configurar la solicitud
Tiempo. Un trabajo se cuenta desde que entra en un estado marcado, sumando tu configuración de tiempo. Ridgeline envía un correo 1 día después, y un recordatorio 7 días después como Mensaje 2, con el asunto "Una cosa más sobre tu proyecto, {{first_name}}". Los seguimientos se detienen si el cliente hace clic, da una reseña o se da de baja.
Canal. Correo, SMS o WhatsApp, configurado por mensaje.
Mensaje. El Nombre de From de Ridgeline es "Ridgeline Roofing & Exteriors", el Asunto "¿Cómo se ve el nuevo techo, {{first_name}}?", que Liam Ortega lee como "¿Cómo se ve el nuevo techo, Liam?", con el Texto del botón "Revisa tu proyecto". Prueba el tuyo con Envíame una prueba.
Dirigir reseñas a. Enrutamiento inteligente ofrece un botón, y tu meta para reseñas decide el sitio que se abre. Ridgeline apunta a la mayor cantidad de reseñas en Google posible. Mostrar todas las opciones en el correo lista cada sitio directamente.
Activarlo
Abre Solicitudes de revisión de JobNimbus y haz clic en Activar solicitudes. El panel de Sincronización muestra Preguntar a los clientes cuyo trabajo alcanzó un estado marcado después de cuando te conectaste.
Cuando se elimina o mueve un trabajo
Si un trabajo se elimina o se mueve a un estado que no has marcado, como Perdido o de vuelta a Facturado, antes de que se envíe su solicitud, la solicitud se retira.
Ve lo que trae de regreso
Cada reseña se asocia al cliente y al trabajo de donde proviene, acreditándose al representante de ventas. La reseña de cinco estrellas en Google de Tara Rowe, "Después de la tormenta de granizo, Jordan manejó todo el reclamo del seguro por nosotros", se asigna a Jordan Bell. En Informes > Tablero > Cuadro de líderes de atribución de equipo, puedes ver cómo se clasifican tus representantes de ventas según las reseñas.
La página de Solicitudes cuenta Contactos, Solicitudes, CTA Clicado, Emparejado y Detenido. El widget Integración CRM en Informes > Tablero sigue las solicitudes, clics y reseñas de JobNimbus.
Bueno saber
Las claves de JobNimbus expiran un año después de crearlas. Antes de eso, genera una nueva en Ajustes, luego API, y reemplace con Reemplazar clave.
Si JobNimbus rechaza la clave, puede ser porque ha caducado o su Perfil de Acceso ya no tiene acceso Completo y a Ajustes, la tarjeta lo indicará. Genera una nueva clave e ingrésala con el botón en la tarjeta. Tus estados, ubicaciones y solicitudes permanecen igual.
El panel de Sincronización cuenta trabajos cuyos clientes no pueden ser contactados, como aquellos sin correo electrónico o teléfono. Aún así, se mantienen, de modo que una reseña de ese cliente se empareja por nombre.
Desconectar detiene los chequeos y retira todas las solicitudes no enviadas.
