Quand tu finis un projet dans Protemos, Reviewflowz envoie une demande d'avis au contact du client. L'avis reçu est lié au projet et attribué aux chefs de projet concernés.
Comment ça fonctionne
Tu cliques sur Terminer pour un projet dans Protemos, ou le client valide la fin du projet via son portail.
Dans l'heure, Reviewflowz capte le projet, son contact et ses chefs de projet.
La demande d'avis est envoyée juste après ton délai.
L'avis du client est lié au projet et crédité aux chefs de projet principaux et secondaires.
Ce qui déclenche une demande
Déclencheur | Quand il se déclenche | À qui est demandée |
Un projet est terminé | Le statut du projet passe à Terminé ou Terminaison acceptée | La personne de contact définie sur le projet |
Le déclencheur s'active dès que Protemos est connecté et envoie une requête, Demandes d'avis Protemos. Chaque projet est sollicité une fois, même si le client valide après coup. Si un projet n'a pas de contact ou si ce contact a quitté l'entreprise, l'email ou le téléphone client dans Protemos sont utilisés.
Les clients situés dans l'UE, l'EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse sont conservés pour jumelage mais jamais sollicités, même scénario pour chaque projet si l'entité légale dans Protemos ou l'emplacement lié est dans l'un de ces pays.
Les projets terminés 90 jours avant l'importation se synchronisent pour que tu gardes leur historique d'avis. Mais aucun message ne leur est envoyé.
Connecter Protemos
Utilise ta clé API Protemos pour te connecter. Tu n'as pas besoin d'une approbation Protemos :
Licence. Protemos ouvre son API aux comptes avec une licence active, périodes d'essai comprises.
Qui. Seul le propriétaire du compte voit la clé. Si ce n'est pas toi, demande-lui de la copier pour toi.
Dans Protemos, va dans Paramètres, sélectionne Compte, et copie la clé lignée Clé API. Les pages Protemos concernées sont Compte et Mettre à jour les détails du compte.
Dans Reviewflowz, accède à Intégrations, va à l'onglet Automatiser les demandes d'avis et clique sur la carte Protemos. Si tu as déjà une intégration connectée, clique d'abord sur Connecter une autre intégration. Colle ensuite la clé dans le champ Clé API et clique sur Connecter Protemos. La carte Connexion affiche ton compte Protemos et ses entités juridiques.
Associez vos entités juridiques à des emplacements
Dans Entités juridiques, attribue chaque Entité juridique dans Protemos à l'emplacement Reviewflowz où ses clients doivent voir les profils d'avis. Parlance Translation Co. relie Parlance Translation Co. et Parlance Traducciones S.L. à son emplacement. Les projets appartenant à une entité juridique non liée utilisent l'emplacement dans Les projets sans entité juridique liée appartiennent à. Si ton compte Reviewflowz a un emplacement, toutes les entités juridiques y sont automatiquement liées lors de la première lecture.
Configurer la demande
Timing. Un projet est comptabilisé dès qu'il est terminé, puis ton délai s'ajoute. Parlance Translation Co. envoie un mail 1 jour après, puis un rappel 3 jours plus tard en tant que Message 2. Les rappels cessent dès qu'un client clique, donne son avis ou se désinscrit.
Canal. E-mail, SMS ou WhatsApp, choisi par message.
Message. Le Nom d'expéditeur de Parlance Translation Co. est "Parlance Translation Co.", le Sujet "Comment s'est passée ta traduction, {{first_name}} ?", qu'Avery Collins de Harlow & Pike LLP verra comme "Comment s'est passée ta traduction, Avery ?", et le Texte du bouton "Évalue ton projet". Essaie ton modèle avec M'envoyer un test.
Diriger les avis vers. Le Routage intelligent propose un bouton unique et sélectionne le site pour ton objectif. Parlance Translation Co. vise un maximum d'avis sur Google et Yelp. Afficher toutes les options dans l'email énumère chaque site à la place.
Activez-le
Va dans Demandes d'avis Protemos, termine le message et clique sur Activer les demandes. La ligne de statut affiche "Envoi de demandes à chaque nouveau contact", et le panneau de synchronisation Envoi de demandes pour les projets terminés depuis montre le jour où tu as connecté ou activé le déclencheur.
Quand un projet est annulé ou renvoyé au travail
Si un projet est annulé ou renvoyé au travail avant que sa demande soit envoyée, la demande est retirée.
Découvrez ce qu'il rapporte
Chaque avis est associé au client et au projet concerné, et est crédité aux chefs de projet. Par exemple, l'avis cinq étoiles de Leo Abernathy, "Nous avons envoyé chaque mise à jour du manuel à Parlance cette année. Ines tient notre glossaire à jour et les délais sont toujours respectés." est attribué à Ines Duarte. Dans Rapports > Tableau de bord > Classement des attributions d'équipe, tu vois les avis crédités à chaque chef de projet, comme Mira Castellanos, Theo Lindgren et Ines Duarte chez Parlance. La page des Demandes affiche Contacts, Demandes, CTA cliqué, Associé et Arrêté, et le widget Intégration CRM dans Rapports > Tableau de bord suit les demandes, les clics et les avis associés depuis Protemos.
Bon à savoir
Si la carte Connexion devient rouge, recopie la clé API depuis Paramètres, puis Compte dans Protemos et entre-la avec Entrer de nouveaux identifiants. Si elle est identique, vérifie que ta licence est active dans Paramètres, puis Licence. Tes demandes et liens d'entité juridique restent inchangés.
Le panneau de synchronisation comptabilise les clients qui ne peuvent être sollicités, comme un projet sans e-mail ou téléphone. Ils restent enregistrés, donc un avis de ce client est attribué par nom.
Un second compte Protemos se connecte indépendamment et obtient sa propre demande, nommée d'après lui.
Déconnecter arrête les lectures et annule toute demande non encore envoyée.
