Quando um projeto é concluído no Protemos, o Reviewflowz solicita uma avaliação da pessoa de contato do cliente. A avaliação recebida é vinculada ao projeto e creditada aos seus gerentes de projeto.
Como funciona
Você clica em Concluir em um projeto no Protemos, ou o cliente aceita a conclusão no portal do cliente.
Dentro de uma hora, o Reviewflowz analisa o projeto, a pessoa de contato e seus gerentes.
A solicitação é enviada após o seu prazo de atraso.
A avaliação do cliente é vinculada ao projeto e atribuída aos gerentes de projeto responsáveis.
O que aciona uma solicitação
Gatilho | Quando é disparado | Quem é solicitado |
Um projeto é concluído | O status do projeto se torna Concluído, ou Conclusão aceita | A pessoa de contato definida no projeto |
O gatilho é ativo assim que o Protemos está conectado, iniciando uma solicitação de revisão Protemos. Cada projeto é solicitado uma vez, mesmo quando o cliente aceita sua conclusão. Caso o projeto não tenha uma pessoa de contato, ou essa pessoa não trabalhe mais com o cliente, os detalhes de e-mail e telefone registrados no Protemos são utilizados.
Projetos concluídos nos 90 dias anteriores à conexão são importados para que suas avaliações ainda possam ser vinculadas. Ninguém é contatado por essas solicitações.
Conectar o Protemos
Conecte-se usando sua chave API do Protemos. Não é necessária aprovação do Protemos:
Licença. O Protemos disponibiliza sua API para contas com licença ativa, incluindo períodos de teste.
Quem. Apenas o dono da conta tem acesso à chave. Se você não for o dono, peça para ele copiá-la para você.
No Protemos, acesse Configurações, depois Conta, e copie a chave na linha Chave API. As próprias páginas do Protemos são Conta e Atualizar detalhes da conta.
No Reviewflowz, vá para Integrações, acesse a aba Automatizar Solicitações de Revisão e clique no card Protemos. Se já existir uma integração conectada, clique em Conectar outra integração primeiro. Cole a chave na Chave API e clique em Conectar Protemos. O card de Conexão mostrará sua conta Protemos e suas Entidades legais.
Vincule suas entidades legais a locais
Em Entidades legais, associe cada Entidade legal no Protemos à localização do Reviewflowz cujos perfis de revisão seus clientes devem acessar. A Parlance Translation Co. conecta a Parlance Translation Co. e a Parlance Traducciones S.L. à sua localização. Projetos de uma entidade legal não vinculada usam a localização em Projetos sem entidade legal vinculada pertencem a. Se sua conta do Reviewflowz tiver uma localização, cada nova entidade legal é atribuída a ela na primeira leitura.
Configure a solicitação
Tempo. Um projeto é contado a partir do momento em que é concluído, sendo adicionado qualquer atraso. A Parlance Translation Co. envia um e-mail 1 dia depois e um lembrete 3 dias depois como Mensagem 2. O acompanhamento para assim que o cliente clica, avalia, ou cancela a inscrição.
Canal. Email, SMS ou WhatsApp, a ser definido por mensagem.
Mensagem. O Nome de origem da Parlance Translation Co. é "Parlance Translation Co.", o Assunto "Como ficou sua tradução, {{first_name}}?", que Avery Collins da Harlow & Pike LLP lerá como "Como ficou sua tradução, Avery?", e o Texto do botão "Revise seu projeto". Experimente com Envie um teste para mim.
Direcione as avaliações para. Roteamento inteligente oferece um botão e seleciona o site para o seu objetivo. A Parlance Translation Co. busca o maior número possível de resenhas no Google e no Yelp. Mostrar todas as opções no email lista todas as opções de sites.
Ativar
Abra Solicitações de revisão Protemos, finalize a mensagem e clique em Ativar solicitações. A linha de status indicará "Enviando solicitações para cada novo contato", e o painel de Sincronização mostrará Enviando solicitações para projetos concluídos desde o dia em que você conectou ou ativou o gatilho.
Quando um projeto é cancelado ou reaberto
Se um projeto for cancelado, ou reaberto antes do envio da solicitação, a solicitação é cancelada.
Veja o que ele traz de volta
Cada avaliação é vinculada ao cliente e ao projeto de origem, creditada aos gerentes do projeto. A avaliação de 5 estrelas de Leo Abernathy, "Enviamos todas as atualizações de manuais para a Parlance este ano. Ines mantém nosso glossário em ordem e os prazos sempre foram cumpridos.", é atribuída a Ines Duarte. Relatórios > Painel > Leaderboard de Atribuição de Equipe conta as avaliações atribuídas a cada gerente de projeto, como Mira Castellanos, Theo Lindgren e Ines Duarte na Parlance. A página de Solicitações exibe Contatos, Solicitações, CTA clicado, Correspondido e Interrompido, enquanto o widget Integração CRM em Relatórios > Painel monitora solicitações, cliques e avaliações do Protemos.
Bom saber
Se o card de Conexão ficar vermelho, copie a chave API novamente de Configurações, depois Conta no Protemos e insira com Inserir novas credenciais. Se a chave ali for a mesma, verifique se sua licença está ativa em Configurações, depois Licença. Sua solicitação e links de entidade legal permanecem como estão.
O painel de Sincronização conta clientes que não podem ser solicitados, como um projeto sem e-mail ou telefone. Eles ainda são mantidos, para que uma avaliação desse cliente seja correspondida por nome.
Uma segunda conta Protemos se conecta por conta própria e tem sua própria solicitação, nomeada a partir dessa conta.
Desconectar interrompe as leituras e retira todas as solicitações que não foram enviadas.
