Quando um negócio é fechado no Follow Up Boss, o Reviewflowz envia uma solicitação de comentário por email ou SMS para cada pessoa envolvida. O feedback recebido é associado ao cliente e creditado ao agente responsável.
Como funciona
Um negócio é finalizado no Follow Up Boss.
O Reviewflowz identifica o negócio, as pessoas envolvidas e o agente designado.
Após um tempo determinado, a solicitação é enviada por email ou SMS.
O comentário do cliente é associado ao negócio e creditado ao agente.
O que aciona uma solicitação
Gatilho | Quando é disparado | Quem é solicitado |
Estágio do negócio | Um negócio chega a um dos estágios definidos, começando pelos que o Follow Up Boss marca como fechados | Cada pessoa envolvida, via email ou SMS |
O gatilho está ativo assim que o Follow Up Boss é conectado, gerando uma solicitação intitulada Negócio fechado no Follow Up Boss. Os estágios são definidos pelo nome, então Fechado cobre o estágio "Fechado" de todos os pipelines. Se quiser solicitar antes, como no estágio "Em Contrato", selecione-o na lista de estágios de gatilho. Começa a contar a partir da inclusão.
Negócios fechados nos 90 dias anteriores à conexão são importados para garantir compatibilidade das avaliações. Não há notificações para esses casos.
Se marcar alguém como Cancelou a inscrição, Não Enviar Email ou Não Enviar Texto no Follow Up Boss, essa pessoa não receberá solicitações.
Conectar Follow Up Boss
A conexão é feita com um elemento essencial: uma chave de API do Follow Up Boss.
Onde obter. No Follow Up Boss, vá até Administrador, depois API, e escolha Criar chave de API. Nomeie como Reviewflowz e copie no momento: o Follow Up Boss só mostra uma vez. Veja o guia do Follow Up Boss em Chave de API.
Quem deve criar. Crie como Proprietário da conta, Corretor ou Administrador. Uma chave feita por um Agente ou Credor só acessa contatos desse usuário, então o Reviewflowz precisa de outra.
Planos. Todos os planos do Follow Up Boss oferecem chaves de API.
Custo. Nenhum: não há taxa extra.
Processo. Imediato: você cria a chave sozinho. Se sua conta usar o complemento de Restrições de Chave de API, peça ao Proprietário da conta para criá-la.
No Reviewflowz, abra Integrações, vá na guia Automatizar Solicitações de Avaliação e clique no cartão Follow Up Boss. Se já tiver uma integração conectada, clique em Conectar outra integração primeiro. Cole a chave em Follow Up Boss API key e clique em Conectar Follow Up Boss. O cartão de Conexão mostra sua conta Follow Up Boss, harbor-realty.followupboss.com para a Harbor Realty, com Status: Conectado.
Escolha o local a que pertencem seus negócios
Cada solicitação do Follow Up Boss carreta um local no Reviewflowz, definido em Locais em Os negócios pertencem a. Ele determina quais perfis de avaliação os clientes verão. O Reviewflowz seleciona o primeiro local ao conectar; altere quando quiser. A Harbor Realty, situada em San Diego, direciona seus negócios para o local Harbor Realty.
Configurar a solicitação
Tempo. O atraso começa quando o Reviewflowz captura o negócio, pouco tempo após sua finalização. Harbor Realty envia emails 3 dias depois, com um lembrete 7 dias depois, com o assunto "Um minuto para Harbor Realty, {{first_name}}?" e o botão "Deixe um comentário". O acompanhamento para assim que o cliente clica, avalia ou se descadastra.
Canal. Email ou SMS. A mensagem é enviada para o número do cliente no Follow Up Boss.
Mensagem. O Nome do remetente é "Harbor Realty", o Assunto é "Parabéns pelo novo capítulo, {{first_name}}!", lido como "Parabéns pelo novo capítulo, Jo!" e o Texto do botão é "Avaliar seu agente". Teste seu envio com Enviar um teste para mim.
Direcionar avaliações para. Roteamento inteligente oferece um botão para direcionar as avaliações, definindo qual site abrir. Harbor Realty busca o máximo de avaliações no Google e Yelp. Exibir todas as opções no email lista todos os sites disponíveis.
Ative
Abra Negócio fechado no Follow Up Boss em Solicitações e clique em Ativar solicitações. A linha de status indica "Enviando solicitações para cada novo contato", e o painel de Sincronização mostra Solicitando a pessoas cujo negócio foi fechado após, com data a partir do momento da conexão. Na Harbor Realty, Greta Vogel e Jo Kim já estão Programadas.
Quando um negócio sai do Fechado
Se um negócio deixar os estágios fechados, for arquivado, deletado, ou se a pessoa for movida para Lixeira antes do envio da solicitação, ela será cancelada.
Veja o que ele traz de volta
Um comentário de cliente é associado com o negócio e creditado ao agente responsável no Follow Up Boss, ou ao primeiro membro da equipe, caso não haja agente designado. A avaliação de cinco estrelas no Google da Elena Bryant, "Paciente com todas as nossas perguntas, aqui comprando pela primeira vez. Obrigado, Dana!", foi creditada a Dana Whitfield. No Relatórios > Painel > Placar de Atribuição de Equipe você vê os comentários creditados a cada agente. A aba de Solicitações mostra Contatos, Solicitações, CTA Clicado, Correspondido, Parado, e o widget Integração CRM em Relatórios > Painel rastreia novas solicitações, cliques e comentários do Follow Up Boss.
Bom saber
Guarde a chave criada para o Reviewflowz. Se deletada, o cartão mostrará Reconexão necessária: crie uma nova em Administrador, depois API, e insira com Inserir novas credenciais. Seu local e a solicitação continuam os mesmos.
Um cliente sem email ou telefone no Follow Up Boss ainda é mantido, assim o comentário dele é associado pelo nome.
Desconectar para as leituras e cancela todas as solicitações não enviadas. Seus contatos, solicitações, gatilhos e local são mantidos, e você pode reconectar quando quiser.
